下半年投資教戰！ 施羅德：股債均上漲格局 看好不重壓

今年上半年美股奔騰，台股同樣歡慶，今年投資進入下半場，雖然聯準會遲遲未透漏降息的確切時程，但全球在科技股領漲下，市場仍然表現不俗，展望未來，施羅德投信建議聚焦「高、富、率」基金，今年下半年股債市仍會持續上漲格局，採看好不重壓的投資策略。

施羅德投信表示，今年下半年股債市仍會持續上漲格局，放眼全球主要市場，美國大選年上漲機率高；歐洲市場短空長多；日本持續結構性成長動能，在布局上，可以採取看好卻不重壓特定市場的策略，配置一定比例的可轉債，掌握市場輪動以及收益的雙重機會。

施羅德環球收益成長產品經理蔡宛庭補充，看好不重壓的最佳實踐就是透過「高富率」投資策略。高，指的是高潛力股市以及債市，可積極佈局高潛力資產，如AI、資安、雲端等主題類別，並以「股票＋可轉債」的組合，雙向布局。

舉例來說，如果持續看好特定科技企業，但因其波動性高、不如參與該公司的可轉債，可以一方面擁有債息收入，另外是等到該公司上漲至某一價位，則可轉債即可轉換成股票。

富，則是緊抓最新趨勢，著重佈局巨型股和科技主題。美國巨型科技企業仍是不能忽視的主軸，但可以採多元方式布局，例如不僅買進這些知名的科技巨頭，另外也以尖牙股指數期貨的方式，同時掌握。

率，則是必須對市場保持敏銳的觀察，找到潛力標的。這檔基金在2022年10月率先開始增持日股，因當時預期日本通膨和利率上升前景，提早加碼日本銀行股，也因此受惠。也就是說，不管今年下半年甚或是未來，建議投資人關注一檔全面性布局全球股債市的收益型基金，作為核心資產配置。

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