下半年法人積極建倉的五大電子股

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萬寶投顧王榮旭指出,台股突破萬八心理關卡之後拉回是正常的整理,大盤已經完成 2 個月的頭肩底型態,從頸線 17709 到底部 15159 超過 2500 點的空間,往上等距測量未來台股挑戰兩萬點不無可能,畢竟現在台股類股良性輪動,上半年傳產、航運及原物料大漲之後,下半年電子接棒的趨勢是越來越確立。台積電 (2330-TW) 在 600 元附近整理也已經大半年的時間,下半年進入電子的旺季,晶圓代工價上漲,營收可望再度飆高,股價也該開始動了。

法人也悄悄調整下半年布局方向,例如兩周前專欄分析車用二極體受惠第三季車市解封,看好當時股價約 60 元的二極體龍頭台半 (5425-TW),今年 EPS 略低於強茂(2481-TW),但股價卻落後近 20 元,我看好台半將補漲,後來短短兩周的時間,台半從 60 元漲到今天(7/8) 見到 91 元,飆升近五成。這一段期間融資並沒有大增,反而是投信資金不斷湧入,籌碼乾淨要漲速度很快,這是繼 6 月初我看好矽晶圓廠合晶(6182-TW),投信積極認養的中小型電子股。

萬寶投顧王榮旭表示,台股資金全面擁湧入傳產,造成傳產轎上太多人,現在要漲必須用更大的力氣才漲得動。反倒是電子籌碼變輕,法人一點火要漲不難。例如我看好的晶相光 (3530-TW),CMOS 需求本就已經非常強勁,現在開發倒車及環景影像鏡頭,傳獲得國際認證,未來有機會打入汽車大廠的供應鏈。7 月以來短短幾天的時間,股價就大漲超過三成。此外,7 月起台積電的車用晶片放量出貨,又迎來歐美使賞最強解封潮,因此晶相光也成為投信默默認養的對象。

6 月中旬專欄分析金像電 (2368-TW),我看好汽車板訂單升溫及低本益比的優勢,最近投信也連續大買。下半年伺服器板放量出貨,業績動能強勁,後市持續看好。

法人積極建倉的還有 PA 功率放大器廠宏捷科 (8086-TW) 及 ABF 載板的欣興(3037-TW),也是我在 6 月以來專欄中持續追蹤看好的對象。因為 5G 及 WiFi6 對 PA 消耗量,遠比上一代的產品還要多出不少,宏捷科產能滿載到明年第 1 季,可見市況有多熱。

萬寶投顧王榮旭強調,ABF 需求本來就爆棚,下半年進入旺季供不應求更加明顯。ABF 三雄欣興、南電 (8046-TW) 與景碩(3189-TW) ,6 月營收皆創下歷史新高,其中,欣興 7 月供貨蘋果 5G 毫米波手機產品,業績將更上一層樓。估計景碩今年 EPS 4~5 元、欣興 5~6 元,但景碩股價卻比欣興高出 30 元,未來欣興的補漲空間大。

CCL 銅箔基板三雄的台光電 (2383-TW)、聯茂(6213-TW)6 月營收也創下新高,包括台燿(6274-TW) 這三檔銅箔基板的股票也都見到法人介入的影子,後市值得留意。受限篇幅,還有更多個股分析,會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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