下手了!富邦金吃日盛金每股13元收購 溢價差逾2成

陳林幸虹採訪
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如果以日盛金控今天收盤價10.95來看,溢價差接近2成,若月均價來算,則達24.8%。(合成圖)
如果以日盛金控今天收盤價10.95來看,溢價差接近2成,若月均價來算,則達24.8%。(合成圖)

富邦金控今天(18日)晚間在證交所舉行重大訊息宣布,將從下週22日開始,到明年2月1日,以每股新台幣13元的價格,公開收購日盛金控在外流通的50%股權,最終目標是百分之百,完成公開收購和整併。如果以日盛金控今天收盤價10.95來看,溢價差接近2成,若月均價來算,則達24.8%。富邦金控若順利整併日盛金,將創下台灣國內首樁金控併金控(金金併)的案例。

富邦金控指出,決定此次對日盛金控的公開收購案,主要有三大考量。一是為強化銀行和證券業務。富邦金指出,日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商,客戶基礎穩固,根據證券交易所公開資料,截至今年9月,富邦證券經紀業務市佔率5.54%,在市場排名第三,日盛證券經紀業務市佔率3.59%,在市場排名第七,整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面,台北富邦銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家,整併後分行數將成為民營銀行之冠。第二則是為平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源。第三則為響應政府金金併政策,提升產業競爭力。

富邦金控表示,如果順利完成公開收購日盛金控在外流通超過50%的股權,依據金融控股公司法第18條規範,將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控,而後進行日盛證券及富邦證券合併、日盛銀行及台北富邦銀行的合併。至於日盛金控員工去留,富邦金控資深副總王瑋也表示,會考量員工的意願。她說:『(原音) 富邦金控過去的併購和整併過程當中,包括台北富邦銀行,富邦人壽併購ING安泰人壽,以及證券三合一的案例,整併過程中,雙方合作也相當有成,很多原先的主管也都留任,在整併過程中,也要看員工自己本身的意願。』

富邦金控將從下週22日開始,以每股13元的價格,在公開市場收購日盛金控股權,如果以18日日盛金控在台北股市的收盤價計算,溢價差達18.7%,如果以日盛金控過去20個交易日的均價計算,溢價差達24.8%。市場直言,用13元的價格收購,確實超乎預期。國泰證期顧問處經理蔡明翰說:『(原音)沒有想到有那麼大的溢價差,因為結果出來看到的是比市場價格來得高,原本日盛金在市場交易的價格是低於淨值,當時就認為說,應該以市場比較高的價位去做收購,只是說溢價接近3成,算是比較大的價差,比預期來得高。』

富邦金控為支應此次併購案,計劃先籌措短期資金,並規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行60%普通股及40%特別股。

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