Yahoo奇摩新聞 中信金九點聲明回擊台新金 副董吳一揆證實：吳東進找過顏文隆
中信金28日舉行法說會前媒體說明會，由中信金副董事長吳一揆（右）、總經理高麗雪（左）出席。（攝影／葉佳華）
台新金與中信金同步爭娶新光金，中信金今（28）日舉行法說會前的媒體說明會，中信金副董事長吳一揆回應媒體詢問時證實，新光金大股東吳東進確實有找過中信金董事長顏文隆，希望中信金評估併購新光金，但他指出，中信金並不是因為吳東進請託才評估，管理階層隨時都在注意市場上能併購的標的。
吳一揆：歡迎台新金調升價格，我們的出價已彰顯了新光價值
中信金28日下午舉行法說會前媒體說明會，現場由金控副董吳一揆、總經理高麗雪主持。媒體接連提問關於公開收購新光金相關事宜，包括針對台新金有意調高換股比例，中信金接下來的應對策略為何？以及若主管機關不核准中信金公開收購，後續如何因應？
總經理高麗雪先指出，自8月26日向金管會遞件申請後，目前還沒有收到金管會任何補件的要求，持續等待主管機關的進一步指示，至於台新金有意調高換股比例，高麗雪說，市場變化大，針對後續發展「目前不針對假設性問題回答」，而是專注於取得主管機關核准。
吳一揆則說，「我們也歡迎台新金調升它的價格，表示我們當初的出價已經是彰顯了新光的價值。」
證實吳東進確實找過顏文隆，吳一揆解釋沒有DD卻評估出手的原因
另外，吳一揆也在媒體說明會上透露，新光金大股東吳東進的確有來找中信金董事長顏文隆，「大家都知道他們是姻親」，因此顏董事長接到訊息之後就交給管理階層，但並不是因為「請託」，我們才決定要做這件事，而是管理階層隨時都在市場上評估可以併購的標的，經過所有財務、法務以及專業顧問非常長的時間才決定，並認為這件事情能夠為中信金、新光金股東帶來非常大的綜效，因此才會正式向金管會遞件。
「至於吳東亮董事長跟辜仲諒董事長是否有通過電話，因為我不是當事人，我不知道，因此很抱歉無法代為回答。」吳一揆說。
只是，被問到這次公開收購是否勢在必得？吳一揆則說，「我們非常謹慎小心」，儘管有人說中信金沒有做「DD」（實地查核），但他說，國內壽險公司同質性高，同時在金管會的嚴密監督及管理下，相信經過摩根士丹利跟普華兩家財顧公司，再加上中信金自己團隊及台灣人壽團隊整體評估，對於新光人壽、銀行、證券應該都有相當的了解。
中信秀肌肉，吳一揆：中信銀每年獲利600億就是增資能力的最好證明
吳一揆強調，台灣過去一直以來金融業想要走上亞洲或世界舞台，規模都偏小，中信金希望能藉這次併購，讓台灣金融業也成為「護國神山」，若有機會合併新光金，屆時規模渣打銀行、新加坡大華銀行還大，亞洲區域占有一席之地。
吳一揆也說，未來若成功併購新光金，對於新壽首要任務就是細算增資能力。他指出，當初併購台壽非常謹慎，因為經營壽險公司首要就是增資能力，他說，2022年台壽因受到防疫險理賠，當時台壽就出現首度赤字，但中信金以很快的速度進行增資，因為當時在併購台壽時，有承諾主管機關台壽RBC必須在300％以上，「我們也一直到現在都有維持承諾」。
他強調，對於新壽，併購者應該都要細算自己有沒有增資能力，絕對不是做完併購之後，對自己本身經營能力造成困擾，或者對於未來增資能力造成大家不安。
吳一揆也說，中信金獲利有70％來自銀行、30％是壽險，由於銀行經營得非常好，試算過面對未來新壽增資，非常有信心可以因應每一次需要的增資，「我們銀行現在每一年可以獲利600億，這就是很好的證明。」更不用說，若能將新壽的體質調整好，彰顯出壽險本身的經營能力，對於未來的增資能力也將會更強。
他也向廣大的中信金股東喊話，以目前中信金獲利能力來看，即便合併新光金，明年現金股利目標，至少希望能達到維持去年的水準。
9點聲明回擊台新金：沒有理由合意優先，若排除條件較佳者將有損股東權益
另外，高麗雪也在說明會上提出九點反擊台新金，第一，中信金看好本案能產生極大綜效，因此提出公開收購案件具有吸引力的價格，以回饋新光金股東合理報酬，同時，中信金股東能藉由合併，獲得雙贏綜效；第二，中信金依照主管機關所制定的公開收購程序，合法合規地進行，公司將依規定取得主管機關的核准後，才在市場上公開收購取得股票，最後由中信金及新光金的董事會及股東會同意後進行合併。
第三，本件公開收購的投資案，中信金將是新光金40萬股東的「最佳選擇」，不只是價格、經營績效、市場規模、財務結構、公私和諧以及未來增資能力等，均居領先地位，且中信金是第一家向主管機關申請新光金股權公開收購的金融業者，相信主管機關一定會公平審核。
第四，中信金為金融機構，是在主管機關嚴格的監管之下發展業務，績效卓著且屢獲大獎，受到國內外機構、組織等諸多肯定；第五，如果能有一家以上的金融機構依相關規定，在市場機制下進行公平競爭，如此才能夠真正反映新光金的公平價值，且保障新光金股東的權益。依照現在政府訂定的公開收購相關規定，允許多家競爭者參與公開收購，以反映被收購者的公平價值，這一次中信金公開收購有詳細規劃，並且向主管機關說明，皆依據法規進行，並不會造成市場秩序的混亂。
第六點，公司進行併購時，應保障股東權益為優先，雙方縱使有董事會合意，倘若合意的併購條件較其他競爭者有所差距，沒有理由設定「合意優先」，甚至排除其他條件較佳的，否則將會損及股東權益。
重申中信金「大併小」風險小，暗指台新金「小併大」風險大
第七點，中信金規模大於新光金，新光金規模大於台新金，從過去併購案件來看，「大併小」風險小；「小併大」風險大，因此「大併小」的合併成功機率較高，日後經營也相對穩定，如果產生風險的時候，也有比較高的承受能力，另外，也要考慮公司的增資能力以及過往是否有因無法增資而遭受裁罰的紀錄，這也是併購案所要審視的主要條件。
第八點，中信金具有豐富的併購經驗，過去因為併購萬通銀行，中國信託銀行成為國內第一大銀行，且合併台灣人壽十年以來，淨值成長5.8倍，從新台幣240億元，成長至新台幣1645億元，台灣人壽的獲利能力也由合併前一年的虧損新台幣18億元，近十年來累計至今年上半年總獲利已達新台幣1173億元，經營績效卓著，未來如果有機會完成合併，將會為雙方全體股東創造最大利益。
第九點，中信金積極落實ESG，依循責任營運、永續成長以及共榮社會，發展金融服務，並呼應金管會政策，在2023年榮獲金管會首屆永續金融評鑑排名前20％的肯定；且中信金長期深耕慈善、體育、教育、藝文等公益，解決社會貧窮、城鄉差距、毒品等問題，並為國家人才培育打下基礎，不僅如此，公司也落實平等的友善職場，屢獲大獎。
面對對手提出員工權益部分，後續全數留用新光金員工3年，對此，吳一揆則指出，中信金過去在併購台灣人壽時，在那之前所有併購案都是保障員工留任2年，當時中信金是第一家提出保障3年，因此後面包括元大銀併大眾銀、富邦併日盛也都提出員工3年保障，因此中信金在對於員工保障部分是「毋庸置疑」。
至於被問到預估的公開收購期間、是否未來還有加價空間？高麗雪則回應，目前第一步還是要取得主管機關的核准，核准後相關的資訊都會公告，一定會依照相關規定辦理；對於後續是否加價，目前先不回答假設性問題，等到事情成就了再來進一步回覆。
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