中信金會再合併台新新光金嗎?總經理高麗雪這樣回應

中信金(2891)今(11)日股東臨時會,通過修改章程,把額定資本額提高到3200億元。副董吳一揆說目前沒有特定對象,被問到將來會併購台新新光金嗎?總經理高麗雪表示,「這樣跳太快了」!至於未來併購對象的樣貌?她也分析銀行合併3條件,保險希望業務員多及資產負債匹配2條件,海外3個國家也納入考量,總計有8種類型對象。至於是否會再啟用公開收購、敵意併購?高麗雪也委屈表示,過去主管機關並沒有給那麼明確的指示說公開收購就是一律現金,但中信金也不會自我設限,一定不敵意或只選合意併購。

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中信金會再合併台新新光金嗎?總經理高麗雪這樣回應。圖/中信金提供
中信金會再合併台新新光金嗎?總經理高麗雪這樣回應。圖/中信金提供

高麗雪會後受訪解釋為何要調高資本額的原因,她提到,中信金上一回增加資本額,花九年時間消耗資本額1800到2300億元,目前確實沒有特定對象,過去很重視自發性與非自發性成長,銀行保險每年都有雙位數成長,金控要支持子公司做資本結構的強化,時間點是考量自發性成長,中信銀又是系統性銀行,有大到不能倒的資本規定。國際評等又相對較高,對旗下機構資本適足率有更高要求。

被問到是否會啟動併購成長?她強調,現在確實沒有對象,但是持續看市場上有無適合標的,像銀行方面,認為我們財管動能強,對於有通路或產品或新興支付都是可納入考慮,中小客群積極部建也可考量,海外布建相對完整,但馬來西亞、東埔寨或澳洲仍無據點,一方面會尋求自建機會,一方面若當地政府不願釋出,還是會考慮併購。

保險併購方面,高麗雪則提出,因應IFRS17及ICS等國際財會新制度要求,我們相對沒問題,伺情況看其資產品質、部位與客群,中信金希望強化業務員通路,可以加持或資產負債匹配沒太大問題的公司,也會納入考量。

若還有金控併購機會,會考慮一步到位嗎?高麗雪說,金控也會評估。一直有雷達在市場搜尋,有單一或整合性的也會考量,機會不多,若已經二合一的話,可以再找一家,找到適合的,對方也願意,也要看機緣。

至於是否會再啟用公開收購、敵意併購?高麗雪說,現在連對象都沒有,很難解釋走什麼方式。過去主管機關並沒有給那麼明確的指示說公開收購就是一律現金,過去從來沒講過。她說,法律上都是公開的條件,因此中信金不會去設裂一定要選A或B,先有適當的對象,再看哪個方式比較容易達成。年底前目前沒有現增計畫。

會想併台新新光金嗎?高麗雪說,這樣有點跳太快了,先把資本額調高再說。

為何不等明年6月股東再通過調高資本額?她回應,當時有一些背景有機會,但最後沒有成(金管會駁回敵意併購申請),6月當時常會還沒有需求,也過了停止過戶日,因此最後決定還是把股東臨時會的程序走完。

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