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互聯網造芯，不救窮也不救急
自去年下半年開始的全球“芯”塞問題愈演愈烈，關於缺貨、漲價、互聯網佈局芯片製造的消息也越來越多。
據有關公開報導，2022年一季度起，
據《財經》報導，多位業內人士表示，此次台積電的漲幅是歷史新高。而在6月15日，也有媒體報導，在2021年第三季度，台積電、聯電等晶圓代工廠將大幅漲價。
漲價的原因是缺芯，“以前都是供貨商上門求著我們收貨，現在是我們到處求他們給點芯片。”安防監控設備生產廠商負責人王一名很無奈地說， “在生產用料環節，芯片的漲價早就不止30%了，我們找到的現貨，價格漲三倍，甚至更高的都有。”“只要能拿到貨，漲價也不算什麼。沒有貨，就意味著不得不停產。”
“缺芯”的原因是多方面的，其中之一便是受疫情影響，產能受到了不同程度的衝擊。業內人士水木介紹，芯片分普用（通用）和專用兩種，“目前缺芯，主要是通用芯片不足，因為其需要全球供應鏈，目前沒有任何一個國家能完全自主生產，比如，芯片的設計必須用美國的工業軟件，光刻機要用荷蘭的，日本的化學材料和台積電的製程繞不開，中國也有芯片製造必須的材料和技術。”
水木表示，中國被卡脖子的核心技術主要在於通用芯片的生產製造，“目前來看，90納米以上的芯片，中國可以完全自主製造，其他都需要用到全球供應鏈。”
在舉國上下都渴望突破卡脖子技術的時候，互聯網佈局芯片的消息也多了起來。比如，最近兩起芯片投資，都有美團及其旗下產業基金的身影。8月，5月，創業公司榮芯半導體獲得戰略投資，投資方包括紅杉資本、民和資本、馮源資本、元禾璞華、美團戰略投資部等。
據了解，榮芯半導體主營芯片分立器件製造、集成電路設計等。愛芯科技則主要研發AI視覺處理芯片，以及推理加速的神經網絡處理器芯片。
更早之前，2017年，2018年，百度推出自研雲端全功能AI芯片“崑崙”，隨後崑崙芯片業務獨立，獲得來自IDG、君聯資本、元禾璞華等的融資，估值達130億元。百度投資也在芯片領域涉足廣泛，投資了諸如
2018年，此外，阿里巴巴也投資了包括寒武紀、深鑑、耐能（Kneron）、翱捷科技（ASR）等多家芯片初創企業。
今年1月，4月，據業內人士透露，騰訊內部有一個約50人規模的團隊在做AI芯片，已流片。
一位中科院計算所芯片專家告訴燃財經，“大型互聯網企業芯片定制化需求是一個大趨勢。”
國際上，比如，谷歌的TPU、亞馬遜的Inferentia均屬於雲端AI推理芯片。
但在水木看來，這些芯片，大多是專用芯片，還是在應用領域上做文章，“隨著物聯網的發展，未來的設備，都會智能化，專用芯片會有巨大的市場。”不過，大部分專用芯片，90納米以上就夠用了，對於突破卡脖子技術，沒有實質性的幫助。
也就是說，互聯網造芯，既不救窮也不救急。水木表示，目前，中國芯片“窮”在沒有好的工業設計軟件，沒有好的光刻機，沒有好的化學材料和製程，等等，以致於做不出來高端芯片，這個問題，互聯網公司也解決不了。而“急”在缺貨，這是一個全球供應鏈的問題，互聯網公司也無能為力。
正如馬化騰所言，沒有基礎研究的應用創新，就像沙灘上建高樓，越高越危險。在水木看來，中國芯片的問題，還需要科技公司，紮紮實實地做好基礎研究，才能
01 人才搶奪戰
“基本上，行業內所有的知名互聯網大廠都下海造芯片了。”位於上海某芯片研究機構的工作人員李曉敏告訴燃財經，隨著更多大廠湧入芯片賽道，在具備工作經驗的芯片人才方面的爭奪或更加激烈。
“現在芯片行業整體都缺人，什麼樣的人才都缺。幾年前，芯片行業不火，產業待遇不高，而互聯網行業熱，很多芯片相關專業的人都轉去做互聯網了。現在反過來了，芯片相關崗位比較火爆，就業情況比之前好很多。”
某國內創業公司芯片從業人員張全豪也表達了同樣的觀點，芯片行業在製造行業，薪資待遇算比較高的，目前國內人才缺口很大，企業工程師需求也大。自己周圍工作五年的同事基本上都被挖走，工資翻倍，自家公司還從台灣挖相關芯片人才。
“這個產業鏈實在太長了，涉及的專業也很多。芯片設計、製造這塊用的微電子相關專業、物理類專業比較多。計算機、材料、化學、軟件等等專業的學生也能在相關環節中就業。”李曉敏說。
在福建某大學畢業的計算機科學與技術專業劉晶晶，就是在行業風向騰挪下，順利拿到大廠Offer的畢業生。去年劉晶晶博士畢業，在國內疫情反反复复，各種線下招聘取消時，劉晶晶和同學們找工作卻沒有受到任何影響。在拿到畢業證之前，劉晶晶手頭就有了兩份錄用通知，一份來自某國企，負責IT相關技術研發，薪資20萬元/年，一份來自某手機大廠芯片算法部門，薪資40-60萬元/年。
劉晶晶毫不猶豫選擇了後者。在前幾年，劉晶晶和同學們的第一選擇意向可能是互聯網或者國企，但在隨著國內芯片人才高度緊缺情況下，劉晶晶和同學們有了更多的選擇。“芯片行業發展行情這麼好，薪資待遇給力，肯定是找工作的首選。”
據2021
不過在李曉敏看來，有工作經驗的人才可能更受企業歡迎，“剛畢業的學生當然可以用，但芯片行業更強調經驗積累，工作幾年可能都不算經驗豐富，十幾年、二十幾年才算。”
工作八年的葉沫沫最近在某招聘APP上收到了來自獵頭的私信，字節跳動上海正在急招芯片設計工程師，要求微電子、計算機相關專業本科學位以上，超過兩年芯片項目工作經驗。中高級崗位一般要求3-5年工作經驗，月薪在25-50K之間，資深崗月薪40-60K，Leader崗位年薪達150-400萬元。入職後，將參與字節跳動芯片從流片、量產、封裝、質量管控等多個環節的工作。
獵頭告訴葉沫沫，字節跳動一般年包漲幅達到30%，每年3月、9月都有機會調整薪資，只要經過3-5輪技術面試，基本都能滿足被面試人期望的合理薪資。獵頭稱字節跳動餐補、房補、假期、年終獎等各種隱性福利很多，綜合來看字節跳動確實是一個非常不錯的選擇。獵頭的介紹讓葉沫沫有點心動了。
02 佈局專用芯片
不過，仔細觀察會發現大廠們芯片類型雖然不同，但都不是CPU、GPU在內的通用芯片領域。
一般而言，芯片可以大致分為兩類。CPU、GPU被稱之為通用型計算芯片，CPU、GPU之外的其他類型芯片統稱為專用型芯片。
展開來講，芯片按照架構類型可以分為CPU、GPU、ASIC、FPGA等，像CPU、GPU領域均有各自的“壟斷”類廠商，如 而ASIC、FPGA類型的專用芯片，給予互聯網大廠、芯片初創企業以很多機會。
天鷹資本合夥人告訴燃財經，“互聯網大廠們造芯片，僅限於部分ASIC和TPU等加速芯片，並不涉及CPU和GPU等芯片。”像谷歌TPU、亞馬遜Inferentia、阿里巴巴含光800、
芯謀研究總監徐可告訴燃財經，“專用芯片不只是包括互聯網大廠做的雲端AI推理、加速芯片，還包括智能家居、IoT物聯網之類的芯片，比如，AI語音識別芯片。CPU、GPU對工藝製程要求比較高，IoT端很多芯片一般是40-65nm的，儘管雲端數據處理量大，雲端AI芯片未來要進階至5nm，但AI推理芯片對製程的要求不是很高。”
整個芯片產業，分為設計、製造、封測環節。其中，芯片設計EDA軟件、芯片製造設備基本上被美國、日本企業掌控，而芯片代工製造、封測環節主要以中國台灣地區企業為主。通用型芯片往往對芯片工藝製程要求較高，工藝製程越先進，代錶芯片性能越高。同時，也造成具備通用芯片設計能力的廠商，過度依賴於以台積電為代表的晶圓代工企業，如華為受到美國技術封鎖，在芯片代工環節受困，導致不能生產先進工藝製程的麒麟手機芯片。
換言之，互聯網大廠涉足的雲端AI芯片，還是IoT物聯網、智能家具類芯片都屬於易入局，且對芯片製程工藝要求不高的芯片，受晶圓代工企業影響較小，國內完全有可能自主設計、代工。
“專用芯片不需要花費大量成本去做繁瑣的配套軟件生態的開發，芯片的軟件配套開發工具是很多高端芯片的核心門檻之一，因此，很多非常不錯的初創公司都曾衝擊英特爾和英偉達的市場，但以失敗告終。另外，專用芯片在架構設計上一般不用特別複雜，應用特性也很明確，開發相對快速，因而對於很多互聯網公司來說，他們開發專用芯片就在於有明確場景，不需要花太多財力和時間去搞定軟件生態，工藝IP也成熟，所以，小公司和創業公司容易殺出來。”天鷹資本合夥人表示。
硬件廠商更是如此，除谷歌、華為、三星具備實力設計SoC芯片，包括
“ISP芯片主要針對圖像優化，自己造ISP芯片，優化空間比較大，手機廠商都喜歡獨立的ISP芯片，當然，ISP芯片肯定比主芯片簡單很多。”芯片行業人士李兆強說。
徐可進一步對燃財經表示，“畢竟，互聯網大廠再做通用的CPU、GPU沒有意義了，英特爾、英偉達做得太好了，做不過已存在的廠商。互聯網大廠大部分做的是專有芯片，對業務有幫助，加速數據處理。”
更重要的一個原因是，互聯網大廠做專用芯片最有成功的可能性。
“互聯網廠商的特長在於幫助芯片找到應用場景，在應用中不斷迭代。這個方向，成功可能性比較大。”徐可說。
“字節跳動、騰訊、阿里巴巴三家商業模式不太一樣，字節跳動主要是短視頻，騰訊聚焦遊戲，阿里巴巴偏向支付交易、物流等，所需要的軟件或者部分硬件處理可能也都不太一樣。”當然，在台灣芯片從業者唐浩然看來，這些國內的互聯網大廠目的其實都一樣，以自主資源芯片的方式，去強化自身的一些業務，在業務上與競爭對手形成差異化競爭力。
舉個例子，打開短視頻平台，涉及廣告位展示以及各種視頻推薦算法，如果切入直播頁面，可能涉及智能語音、智能推薦引擎系統、虛擬主播等等，這些技術運行背後一般通過GPU加速驅動、數據處理。互聯網大廠自研AI芯片後，可以根據實際業務需要，定制化出一些專門針對驅動視頻，或者智能算法的推理或者訓練芯片，取代部分GPU芯片。
一位騰訊算法工程師告訴燃財經，用專用芯片替代通用CPU、GPU能幫助騰訊、阿里巴巴、字節跳動在內的互聯網大廠節省一筆相當可觀的費用，比如騰訊雲支持
“至於通用CPU和GPU，相信互聯網大廠不會直接涉足，因為並不擅長，且已有方案更加經濟。”該騰訊算法工程師強調。
值得注意的是，無論是是字節跳動、阿里巴巴、騰訊等互聯網大廠，還是小米、OV等硬件大企業，造芯只是現階段業務生態的補充，並不能真正觸動行業格局與CPU、GPU乃至X86在內的行業生態。
03 互聯網造芯背後
互聯網大廠佈局芯片，意味著芯片行業技術發展、迭代進入了一個新的階段。
“基於摩爾定律，傳統通過通用工藝和架構穩定迭代發展，來帶動芯片性能持續快速升級的階段已經過去。當前通用芯片性能的提升速度，已經無法再滿足下游應用場景的發展需求。下游應用客戶需要通過其他方式來獲得更高性能的芯片，如使用更定制化的芯片，更特殊的架構設計等。”李兆強說。
天鷹資本合夥人認為，互聯網雲計算廠商、手機廠商之間的競爭愈發激烈，大家都想突破市場，自研芯片無疑成為可能的突破口。比如，手機廠商希望基於軟件算法和操作系統、ISP芯片，比競對展現更明顯的優勢。
所以，互聯網大廠造芯片，歸根結底在於行業激烈的同質化競爭。
自研AI加速卡定制芯片，的確可以幫助互聯網企業降低成本。“目前，據我們了解，可以降低成本50%左右，對企業具有一些切實意義。”天鷹資本合夥人說。
不過，從必要性來看，有實力、沒有實力的企業都激進地湧向自研芯片賽道，本身俱有一定風險性。天鷹資本合夥人進一步表示，從整個大產業鏈來看，自身業務體量、實際需求沒有足夠大的企業，完全沒必要自研芯片，如果自身需求量無法攤薄巨量研發成本，那麼，從商業上考慮就是不合適的。
唐浩然也對互聯網企業，乃至整個行業造芯熱表達了一些疑惑，“芯片開發成本非常高，沒有一定資金，很難造出來。企業必須達到一定規模，如穀歌、Facebook、亞馬遜都是全球數一數二的互聯網企業，如果今天企業規模沒有達到一定程度，其實根本沒有必要自己做芯片。”
從成本和實際運行效率上來看，自研芯片效果可能也處於現實很“骨感”的境況。
“自研芯片是節約運營成本的一部分。實際上，互聯網大廠還應該關注電費成本，越強的計算、運算力效能意味著耗電越多，如何用更少的電費或相同的電費創造出更多的設備，反而是互聯網大廠最 互聯網企業在做界面開發部分環節也比較欠缺。
實際上，互聯網大廠以及硬件廠商更新芯片的速度遠不及行業通用芯片廠商，很多企業推出一款自研芯片後，經歷了很長一段時間的“空窗期”。2018年，阿里巴巴發布雲端AI推理芯片含光800、百度發布雲端全功能AI芯片崑崙，2019年，華為發布Ascend 910之後，這些大廠再無新款芯片推出。其中，只有百度在三年後更新崑崙芯片至第2代崑崙芯2。
相比之下，同樣專注於AI加速計算芯片的英偉達每年都有新款芯片推出，芯片架構基本上一至三年一迭代，從Kepler、Maxwell、Pascal、Volta到如今的Ampere架構。每一次升級都能掙脫摩爾定律，將訓練、推理性能、算力翻番。
“英偉達、英特爾畢竟有巨大的市場規模支撐著，互聯網大廠只供應自己，肯定各方面比較滯後。”李兆強說。
“市場企業不應該都去做一些對企業本身沒有太多意義的事情，國內半導體產業也不能直接按照缺什麼做什麼的發展思路發展，而應該遵循市場自身客觀發展規律。台積電等上游頂級企業能發展，也在於有下游全球頂級設計公司的支持，沒有下游設計公司支持，上游技術很難取得工業和商業層面的持續突破。當前國內核心缺失的上游設備和材料環節，應該鼓勵和敦促下游企業盡力配合去測試和使用，核心戰略環節還是需要更高的層面去推動。”天鷹資本合夥人對燃財經說。
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