亞馬遜不只是電商平台!集團版圖橫跨雲端、物流、影視,建構龐大科技帝國

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說到亞馬遜,許多人會直覺聯想到其電商平台,但現在,電商僅是亞馬遜眾多業務項目的其中之一而已。1994 年從網路書店起家的亞馬遜,現今已成了版圖橫跨實體通路、雲端服務、物流、影視娛樂的龐大科技帝國,並在去年躋身市值破兆美元企業。

攤開亞馬遜 2020 年財報,業務別營收依序為線上商店服務(54.1%)、第三方賣家服務(22.1%)、AWS 雲端服務(12.4%)、訂閱服務(6.9%)與實體店(4.5%),然而從 2020 年度 213 億美元的淨利潤來看,進帳 135 億的 AWS 就佔了六成,是最核心的收入來源。不僅雲端服務,其他如第三方物流與影視內容製作,也是亞馬遜近年積極進軍發展的領域。

雲端:資料儲存、運算需求強勁,成獲利金雞母

亞馬遜 2006 年開始推出 AWS(Amazon Web Services),自 2014 年起,該服務每年的利潤都佔全集團利潤的一半以上,並以三成市佔率穩居全球雲端服務龍頭,領先微軟與 Google。

AWS 的誕生可追溯到 2000 年代初期,亞馬遜為發展電商服務,大量招募軟體工程師。當時每間企業都需自行搭建資料庫、運算與儲存系統,十分耗時費力,而亞馬遜開發團隊對於這些基礎設施的建構甚為擅長,認為可以將此作為服務,開拓許多企業都有需求的藍海市場,之後便一路成長達到目前的地位。

15 年來,AWS 推出了 200 多項服務和解決方案,涵蓋運算、儲存、資料庫、機器學習等領域,世界知名企業包括 Netflix、麥當勞、可口可樂等都採用其服務。

雲端服務市場規模持續增長,據顧問公司 Gartner 估計,到了 2025 年,使用資料中心解決方案的企業比例將成長至 80%。投資銀行 Baird 分析師 Colin Sebastian 則表示,隨著企業數位轉型的緊迫性日益增加,看好 AWS 的後續趨勢。

不讓 AWS 專美於前,對手微軟 Azure、Google GCP 也急起直追、各擁優勢,如 Azure 整合 Office 365 生產力工具、Google 研發的 TPU 於機器學習具備高效能,是 AWS 尚難企及的 。

物流:建車隊、機隊,與傳統物流商比拚

作為電商平台,將貨品配送到消費者手上的物流最後一哩,通常是成本最高的環節,因此亞馬遜也積極搶攻,2012 年於英國推出物流服務 Amazon Logistics,今年已成為英國物流市場市佔率第二。德保羅大學的研究人員預測,亞馬遜可能在未來 18 個月內在美國推出這種商業模式,而摩根士丹利則預測可能會在今年實現。

2014 年,亞馬遜從零開始構築全球運輸網路,目前在全球擁有 400,000 名司機、40,000 輛卡車、30,000 輛貨車,及超過 70 架飛機的機隊,而在今年 8 月,歷時五年興建、造價 15 億美元的肯塔基州航空樞紐也順利落成。現在,亞馬遜不只配送自家平台上的商品,也為外部客戶送貨,外界認為,亞馬遜此舉應是欲搶進第三方物流市場,和 FedEx 與 UPS 等物流商一較高下。

Prime Air
Prime Air

據傳,亞馬遜已開始在其飛機上為美國郵政服務運輸貨物,但它不會試圖複製 FedEx 和 UPS 提供的服務模式。「他們不會是那種全方位的物流公司,可以幫你把任何包裹寄送到指定地址,」投資研究機構晨星(Morningstar)分析師 Dan Romanoff 指出:「亞馬遜會挑選他們的運送路線、選擇欲配送的包裹尺寸。」透過演算法活用原先浪費的貨車內空間,同時賣家也能以較便宜的運費寄件,一舉兩得。

曾於亞馬遜擔任賣家績效調查員的電商顧問 Chris McCabe 認為,亞馬遜希望打造一種新型的美國郵政服務,隨處可見且速度快。雖然前景看好,但亞馬遜主打兩天到貨的高速物流,不時傳出血汗風波,員工的高流動率也是隱憂之一。

影視:製作原創內容、收購米高梅,豐富娛樂生態系

亞馬遜自 2006 年開始提供串流影音服務 Prime Video,為亞馬遜付費會員制「Prime」的一環,只要繳 199 美元的年費,會員不僅可享電商免運費快速到貨,還可使用串流影片串流音樂 Prime Music、串流遊戲平台 Luna 等服務,形成龐大的消費娛樂生態系,發揮結合多元服務的綜效。

Amazon Prime Video
Amazon Prime Video

Prime Video 目前在全球擁有超過 2 億訂戶,平台上有 24,000 部電影和 2,100 多個節目可供選擇。和其他串流媒體不同的是,會員可以在訂閱 Amazon Prime 的基礎上,加購 HBO 等頻道,並且即使非 Prime 訂戶,也能使用單片電影購買與租借功能。

和串流影音競爭對手 Netflix、HBO GO 採取相似策略,亞馬遜也出資拍攝製作原創內容,於2010 年成立 Amazon Studios,近期製作的作品包括魔戒電視版影集等,但仍難與推出眾多原創熱門影集的龍頭 Netflix 匹敵。

或許是為了補足原創內容的缺乏,今年 5 月,亞馬遜以 84.5 億美元的價格收購了米高梅影業(MGM),是亞馬遜史上第二高價的收購案,僅次於 2017 年以 137 億美元收購美國連鎖超市 Whole Foods。米高梅擁有許多受歡迎的影視作品版權,包括《洛基》(Rocky)、《不可能的任務》(Mission: Impossible)系列、《使女的故事》(The Handmaid's Tale)等,總共有 4,000 多部電影和 17,000 部電視節目。

然而米高梅的收購案,也產生壟斷的爭議,受到聯邦貿易委員會 (FTC) 的調查,並有代表 400 萬勞工的美國工會組織,撰寫長達 12 頁的請願書,呼籲聯邦貿易委員會阻止此樁交易。

亞馬遜的科技帝國愈來愈大,幾乎遍佈人們生活中的方方面面,帶給企業客戶與消費者眾多解決方案與服務,但也面臨員工血汗過勞,以及壟斷獨大的問題。在新 CEO 賈西(Andy Jassy)於 7 月走馬上任後,未來的亞馬遜的新佈局值得密切觀察。