今周重磅》鴻海法說會來了!GB200何時出貨、股價真能上300…不到1年就上市,LINE Pay有多強?

鴻海董事長劉揚偉。
鴻海董事長劉揚偉。


鴻海(2317)本周四(11/14)將召開法說會,由於最強AI伺服器GB200可望在今年底出貨,投資人都期待將如何貢獻營收。

年初才興櫃的LINE Pay,轉眼就準備上市。在台灣每2人就有1人使用LINE Pay,這家最強行動支付業者準備跨入台灣資本市場,會再掀起何種旋風?

1、 鴻海法說會來了!GB200何時貢獻營收?

2、 年初才興櫃、不到1年就上市!最強行動支付LINE Pay

3、 COP29開幕 川普勝選…全球氣候變遷應對蒙陰影

今周重磅:最強AI伺服器GB 200來了 鴻海法說會釋出多少利多消息?

鴻海(2317)本周四(11/14)將召開法說會,鴻海日前釋出的10月營收,呈現「年月雙增」的好消息,創下歷年同期新高。好消息讓市場格外期待,是否代表號稱最強AI伺服器的GB 200,已經開始出貨,能替營收帶來多少貢獻?


鴻海10月營收報喜


鴻海日前公布10月營收8,048.47億元,月增9.8%、年增8.59%,創同期新高,也是歷史單月次高。前10月營收已達5兆5325億,同樣創下歷年新高。


鴻海10月成長動能主要來自「電腦終端產品」、「消費智能產品」。受惠率續有新品發布、中國雙11購物節、北美感恩節等年末消費旺季,拉貨動能強勁。


值得留意的是,AI伺服器的「雲端網路產品」月增幅微幅滑落,公司說明主要為上月基期高導致。


GB 200何時出貨? 明年還有GB300!


鴻海在10月間的鴻海科技日,順勢公開了GB200 AI伺服器的量產版,鴻海董事長劉揚偉當時信心滿滿地說:「我們供應鏈已經準備好了,鴻海會是第一家出貨的廠商!」


據了解,首批GB200可望在今年底出貨,2025年第2季,還會有算力更強的GB300蓄勢待發。調研機構TrendForce表示,輝達將Blackwell系列晶片區分更細緻,以符合CSP效能要求和server OEM性價比需求的產品。


TrendForce調查,NVIDIA將所有Blackwell Ultra產品更名為B300系列,B300系列產品按原規畫預計於2025年第二季至第三季間開始出貨。至於B200和GB200,預期將在2024年第四季和2025年第一季之間陸續啟動出貨。


此外,本周AI伺服器供應鏈如和碩(4938)、廣達(2382)、英業達(2356)等大廠,也會接力召開法說會,市場同樣好奇,幾家AI伺服器在下半年及明年度出貨展望。

台灣最強行動支付LINE Pay要從興櫃轉上市了
台灣最強行動支付LINE Pay要從興櫃轉上市了

▲台灣最強行動支付LINE Pay要從興櫃轉上市了。LINE Pay提供


今周重磅:台灣最強行動支付LINE Pay要上市了


連加網路LINE Pay今年1月才剛興櫃,如今已準備掛牌上市,作為台灣最強的行動支付業者,擁有超過1,200萬名用戶,合作商家有45萬家,等同每2人就有1人使用LINE Pay。


LINE Pay於2024年前3季的營收為45.92億元,年增率為32.3%,稅後純益為4.79億元,EPS為7.99元。值得留意的是,今年前3季的營收,已經十分接近去年全年營收。


值得留意的是,年初興櫃時,LINE Pay股價曾一度衝上千元,受不少投資人追捧,如今股價在659元左右震盪。上市後是否能再掀起一陣旋風,值得留意。


未來納入電支管理? LINE Pay如何布局


LINE Pay屬於「第三方支付」業者,主要業務是代收代付,由數位發展部監管。電子支付業如街口、全支付等的最大差異,在於電子支付可以「儲值」、「轉帳」等服務,因此註冊程序相對嚴謹,同時監管機關為金管會。


由於只要第三方支付業者,前一年度代理收付交易款項日均額超過20億元,就須向金管會申請電子支付執照。由於LINE Pay去年平台交易金額已突破6,000億元,隨時都會突破日均20億元的關卡。

COP29本周於亞塞拜然舉辦。
COP29本周於亞塞拜然舉辦。

▲本次COP29在亞塞拜然舉行。圖/Shutterstock


今周重磅:COP29亞塞拜然登場 川普勝選讓氣候變遷逢亂流


第29屆聯合國氣候變遷大會(COP29)本周一(11/11)登場,這場為期12天的氣候盛會,輪到亞塞拜然主辦。有趣的是,上一次COP28在阿拉伯聯合大公國舉辦,這次在亞塞拜然同樣是高度倚賴化石燃料的國家。


COP29的討論主題,包含淘汰化石燃料的具體時程、氣候融資激化、多邊碳權市場交易,對氣候變遷災難衝擊國家提供金援等。目前,中國是全球最大碳排國、美國位居第二,其次是歐盟、印度、俄羅斯,該由誰承擔更多出資責任仍是爭論焦點。


只是,才剛當選的美國總統川普,過去曾退出《巴黎氣候協定》,主要政策更是大量開採美國境內的石油,與COP29理念背道而馳。儘管今年的美國代表仍是由現任總統拜登任命,但依舊替大會蒙上陰影。


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