今年來台股、海外基金績效領先 新光投信3年轉型有成,數位化服務上線

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今(2021)年投信業出現績效黑馬!根據投信投顧公會10月共同基金績效評比資料顯示,新光投信旗下基金(新光創新科技、新光台灣富貴、新光大三通)今年以來平均漲幅逾59%,展現台股投資團隊優質表現。

海外基金的績效也不遑多讓,包括新光全球AI新創產業及新光全球特別股收益基金,今年以來績效也超越同類型基金平均表現。

資源重點配置 質量俱佳 台股基金績效勝出

新光投信的精兵策略、資源聚焦是績效勝出的關鍵。以台股研究團隊為例,台股團隊約10餘人,除3位身經百戰、市場資歷超過10年以 上的資深研究菁英,也納入年輕有活力、具高資質潛力的投資新血。

廣泛且深入的產業人脈部署,讓研究團隊能研判出具投資潛力的產業,作為研究資源的重點配置,再透過資深投資人員的方向領導,精準鎖定最具投資潛力的企業,實地拜訪且深入研究。

目前平均每人每天拜訪公司數達1.2家,每天出具約10餘份拜訪公司紀錄,平均每週產出約50篇個股研究報告的量能。研究的質量均大幅提高下,有助於基金經理人超前部署的投資決策。

海外投資團隊(全球投資部、量化投資部)的作法也是如此。整個團隊目前平均年資達12.7年,再加上海外市場以美股為主,美股具有透明度高的特性,投資團隊能充分掌握美股、 美債的投資機會。

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聚焦台股、美股 數位服務讓投資更便捷

除了績效讓市場驚豔外,3年多來在產品與作業系統的積極調整下,全新的新光投信已經誕生。產品方面,一方面是於2019年增加了ETF團隊,讓投資人有更多元商品的選擇,另一方面是聚焦台股與美股,強化投資人的核心配置,新光投信目標是提供投資人長期穩健的投資報酬。 此外,配合新光金控集團數位化轉型目標,新的作業系統於今年初上線,提升了作業效率,投信官網也全新上線,讓投資人開戶、投資更便利,未來也將規劃智能理財服務,幫助投資人做好資產配置。新光金控位居市場領導地位,風險控管嚴格;新光投信在追求基金績效的同時,也同樣要求做好風險控管,管理好投資人的每一份資產。未來,新光投信將結合資產管理與在地深耕的優勢,提供貼近投資人所需的產品及服務,創造專業的核心價值。

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【新光投信獨立經營管理】注意事項:本公司基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險,基金經理以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。另透過滬港通或深港通機制投資大陸股票市場時,就交易管道可能面臨包括交易機制之不確定性的風險、交易額度限制的風險、暫停交易及強制賣出的風險、可交易日期差異的風險、可投資標的異動的風險、交易對手之違約風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障的風險、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境投資及交易之相關法律風險等特殊性風險,可能影響基金交易或效益。基金包含新臺幣計價級別及美元計價級別,如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資基金者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。本公司基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。有關基金運用限制及投資風險之揭露,請詳見公開說明書。基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部分,進而將會導致原始投資金額減損,部分基金進行配息前未先扣除應負擔費用,最近12個月內由本金支付之配息之相關資料,投資人可向總代理人及證券投資信託事業查詢;並揭露於公司網站。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,亦不保證穩定配息股份每單位配息的穩定性或一定配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並 無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司 QFII 額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資 人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相 比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。 基金係以分散風險並積極追求 長期之投資利得及維持收益之安定為目標;惟風險無法因分散投資而完全消除,投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、流動性風險、債券發行人違約風 險 ( 本金或利息延遲給付或無法給付 )、交易對手信用風險及其他投資債券固有之風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足、商品交易對手違約而影響基金淨值下跌之風險,同 時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。基金投資地區包括新興市場,可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 ( 含政治、利率、匯率等 )、信用風險、產業景氣循環 變動等風險,遇前述風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。 為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本公司基金不歡迎受益人進行短線交易。查詢公開說明書網址: 新光投信理財網 https://www.skit.com.tw 公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw。 新光證券投資信託股份有限公司丨台北總公司:台北市南京東路二段 123 號 12 樓丨電話:(02) 2507-1123