兆豐投信：配置多重資產有利收益穩健度

【記者柯安聰台北報導】兆豐投信指出，根據美國勞工統計局近期公佈數據，今年4月份核心消費者價格指數（CPI）呈現通膨6個月來首次降溫，年增率降至3.6%，呈現物價壓力逐漸減弱，更支持美國聯準會可能維持較高利率一段較長的時間，加上近期中東衝突、俄烏戰爭等黑天鵝事件持續發展，市場仍存在不確定性，部分投資人呈現謹慎態勢，則適合採取多重資產基金分批進場、逐批佈局的策略。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，本檔基金網羅的國家配置有美國、日本、臺灣、澳洲及歐盟等地區，其中美國的比重逾4成為最大宗，且採取多元投資策略以期增添收益，更透過靈活的策略調節「股票、債券、可轉債」的比例配置出適合的投資組合，有助兼顧主題商機的成長股，並精選能兼顧報酬與風險均衡的題材，期能提供投資人攻守皆宜的產品屬性。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出，目前美國10年期債券殖利率位於合理區間，本檔基金投資組合中的債券部位將採取在美債殖利率位於4.3%~4.7%區間高緣時進行加碼，而位於區間低緣則進行部分獲利了結，有助債券資產的長期收益機會；股票部位則建議持續觀察強勢產業，或強勢類股中具有長期發展趨勢明確之標的，藉由適時調節、逐步加碼的方式佈局股票題材。

可轉債部位，目前交易市場流動性疲軟，且股價自低點反彈到相對高水位，可轉債標的股票之價格先前有一波漲幅，建議最近保持觀察，並持續尋找相對符合條件之標的後再增持相關部位。

兆豐投信表示，兆豐收益增長多重資產基金核心配置為「債券、可轉債、股票」等題材，不僅追求債息的收益機會，更爭取股票題材的成長力道，並同時具有月配息機制，幫助投資人透過本基金的配置逐步累積資本利得，亦可望累積息收的增長，適合穩健型的投資人納入資產配置之列。（自立電子報2024/5/22）