【全文】數位網銀爭霸戰開打 樂天商銀搶頭香內幕

劉曉霞
·7 分鐘 (閱讀時間)
樂天商銀搶得純網銀開業頭香,董事長簡明仁開心坦言要緊盯資安。
樂天商銀搶得純網銀開業頭香,董事長簡明仁開心坦言要緊盯資安。

國內數位網銀邁入新紀元,由日商樂天、國票金合組的樂天國際商銀,率先取得銀行開業執照,於上週二(19日)正式開幕,本刊調查,有意搶奪頭香的LINE Bank(連線商業銀行)和關係企業LINE合作時,誤踩金管會紅線,遭指有「偷跑」之嫌,喪失頭香資格。面對樂天商銀開幕,傳統銀行也摩拳擦掌,維繫客戶,國內數位網銀爭霸戰正式開打,精打細算的消費者將是大贏家。

新聞小辭典 純網銀

金管會2018年宣布釋出2張純網銀執照,開出資本額100億元,除客服中心外,不得設立實體分行條件。同年,樂天國際商銀、將來銀行、LINE Bank表態競逐,2019年金管會釋出3張純網銀執照,3家業者同時取得執照。今年1月樂天率先取得營業執照,成為國內首家開幕的純網銀業者。

亞洲地區除台灣外,中國、韓國都有純網銀,中國微眾銀行2014年成立,提供個人信貸和二手車貸服務;韓國市占率最大的KakaoBank在2016年成立,提供快速匯款、個人信貸和企業小額貸款等服務。

純網銀沒有實體分行,透過網路提供實惠金融服務。
純網銀沒有實體分行,透過網路提供實惠金融服務。

國內新冠肺炎疫情拉警報的同時,銀行業者也面臨新挑戰,紛紛繃緊神經。

樂天搶先機 緊盯資安

國內首家拿到純網銀執照的樂天國際商銀,上週二(19日)低調開幕,不僅讓另2家純網銀LINE Bank(連線商業銀行)、將來銀行忙著調查敵情,傳統銀行也積極備戰,一名金融業主管坦言:「雖然各家銀行數位部門仍虧錢,但著眼未來,不得不砸錢迎戰。」

掀起這場網路銀行戰爭的樂天商銀,是由國票金和日商樂天合資成立,去年底率先拿到銀行營業執照,順利搶得純網銀開業頭香。這是1992年政府開放16家民營銀行,間隔28年後,首度又有新銀行拿到營業執照。

按金管會規定,純網銀沒有實體銀行,消費者透過網路、手機APP就能享受實惠金融服務。記者實際使用樂天商銀APP開戶,只要填寫基本資料、上傳身分證、提供他行的相關證明,不到十分鐘就能順利完成第一關,接著就等樂天商銀回覆通過審核。

從開業前就緊鑼密鼓準備各項事宜的樂天商銀,上週二終於鬆了一口氣,董事長簡明仁對本刊低調說:「一開幕,我們就忙著盯資安,怕被駭客盯上,目前看起來一切都很順利。」

金管會2018年宣布釋出純網銀執照,樂天商銀、將來銀行、LINE Bank三家業者表態競逐,去年下半年樂天商銀就傳出有望開業消息,金管會內部透露:「樂天商銀有日本經驗,又相對保守經營,檢查後,系統也相對穩定,自然搶到頭香。」根據了解,在金管會內部評比中,樂天在3家中也是最好的。

揪團新功能 踩到紅線

本刊調查,樂天商銀、將來銀行和LINE Bank原定今年第一季開幕,本來有機會一爭開業頭香的LINE Bank,去年底,因LINE新增「揪團」功能,踩到金管會紅線,「這沒什麼好說的,就是我們的疏失,我們被金管會叫去臭罵,罵得超悽慘,但只能鼻子摸摸認了。」LINE內部指出。

國內3家純網銀業者拚今年開業,原有望搶先的LINE Bank,踩到金管會紅線出局。
國內3家純網銀業者拚今年開業,原有望搶先的LINE Bank,踩到金管會紅線出局。

去年底,LINE在聊天群組中開啟「揪團」新功能,原意是希望提供用戶聚餐、團購時,可以完成多人收款、分帳。LINE在使用條款中,提到同意LINE Bank蒐集資料。換句話說,使用過揪團的用戶個資,可能會被LINE Bank投放行銷使用,被外界認為是「偷跑」。

LINE推出揪團服務,使LINE Bank可獲取個資,讓金管會主委黃天牧(圖)不滿。
LINE推出揪團服務,使LINE Bank可獲取個資,讓金管會主委黃天牧(圖)不滿。

金管會因此要求LINE移除LINE Bank字眼和部分服務,主委黃天牧更坦言,會把這件事納入發放營業執照的考量,也讓LINE Bank錯失搶頭香的先機。

LINE Bank是由LINE(日商連我)和富邦集團、遠傳、中信銀、聯邦銀組成,北富銀主導規劃,LINE提供網路整合,「LINE Bank原定希望能拚農曆年前開業,但因為揪團的事情,恐怕大受影響。」LINE內部透露。

富邦和日商LINE合作成立LINE Bank,外界好奇LINE Bank提供的殺手級服務。(富邦金提供)
富邦和日商LINE合作成立LINE Bank,外界好奇LINE Bank提供的殺手級服務。(富邦金提供)

至於原本被外界認為,進度相對緩慢的「國家隊」將來銀行,由中華電信、兆豐金、新光集團、全聯等合組團隊,「目前已積極補件,希望能在第一季完成開業。」將來銀行內部說。

被稱為「國家隊」的將來銀行,有望成為第二家開幕的純網銀。
被稱為「國家隊」的將來銀行,有望成為第二家開幕的純網銀。

移植日經驗 先穩再好

樂天商銀搶到開業頭香,卻相當低調,沒有大張旗鼓打廣告,首波推出的3大優惠,一是顧客可在日本的ATM提領日幣,最高享有免手續費的優惠;其次是推出新台幣7天定存利率,年利率優於活存10倍;第三則是線上小額信貸,年利率最低1.99%,一分鐘內就能完成線上評估的方案。

市場普遍認為,樂天商銀提供服務和傳統銀行業務相近,面對外界驚訝,沒有推出殺手級優惠服務,樂天內部坦言,「先求穩、再求好。」簡明仁強調,重點是能提供穩定、好的服務品質,預計今年第一年可衝出50萬客戶,3年左右就可開始獲利。

傳統銀行面對數位銀行將對金融業產生結構影響,莫不卯足全力整合生態圈鞏固客戶。
傳統銀行面對數位銀行將對金融業產生結構影響,莫不卯足全力整合生態圈鞏固客戶。

金融業者觀察,樂天商銀完全移植日本樂天銀行的經驗,設立「快樂會員制度」,按交易區分會員等級,未來綁定生態圈也以樂天集團內部為主,「但樂天商銀並沒有本土的銀行經驗,舉例來說,銀行會有特殊字辨識系統,如果碰上客戶名字是特殊字,就有可能無法開戶。」

樂天商銀系統源自日本樂天銀行,系統穩定,受金管會評委青睞。
樂天商銀系統源自日本樂天銀行,系統穩定,受金管會評委青睞。

樂天商銀對此也強調,開業初期先求穩定,鎖定20到50歲的客群,下一步,會再結合台灣業者,未來會員點數使用,也不侷限在台灣,還能到日本使用,「目前使用上,客戶回饋也相當正面。」

各自推強項 大戰開攻

面對樂天商銀打出求穩策略,緊追再後的將來銀行和LINE Bank也各自推出強項,彌補喪失先機的劣勢。LINE Bank將以複製螞蟻金服經驗為參考,推出金融服務,開業首波以存、匯款及小額貸款等基礎金融服務,並發行Debit卡(簽帳金融卡),同時整合LINE Credit信用評分機制,評估信用。

LINE內部透露,除結合人臉、指紋、語音辨識功能外,也會結合AI技術、LINE生態圈,延伸LINE Bank的金融服務,「未來會推動保經代理服務,及時解決保險需求,內部預估最快2年內就能獲利。」

至於將來銀行,內部自信滿滿指出,「將來銀行比樂天商銀和LINE Bank晚了一年籌備,但我們會提供殺手級服務,未來會和LIFE STYLE包裹在一起,同時也提供保經代理服務。」

將來銀行內部透露,為深入年輕族群,了解網銀真正的客群在想什麼,「將來銀行高層現在勤跑校園,透過群組滲透客群,像總經理劉奕成每天晚上都在陪學生聊天,了解客戶真正的痛點和需求。」將來銀行以銷售基金為例,過去銀行獲利是仰賴手續費、管理費,將來銀行將會要求基金公司退佣,回饋到投資人身上,讓投資人長期持有。

面對3家網銀業者虎視眈眈,傳統銀行數位帳戶達225萬戶、排名第一的台新銀行也積極因應,上週四推出「台新手付」APP,讓手機直接化身刷卡機,從夜市、市場到計程車都能用手機付款,改變民眾生活習慣,國內的數位銀行大戰正式開打。

 


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