全民ETF3/ETF分9類227檔 退休族標的這樣選

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ESG、新能源等關注氣候變遷議題持續發酵,「電動車」主題的EYF也成為主流之一。(圖/CTWANT繪圖組)
ESG、新能源等關注氣候變遷議題持續發酵,「電動車」主題的EYF也成為主流之一。(圖/CTWANT繪圖組)

[周刊王CTWANT] 「退休族、保守型投資人還是以高配息型ETF為優先選股標的,延續去年的半導體、5G、電動車、元宇宙議題之外,可多留意與『能源』相關題材。」台新投顧副總黃文清對於2022年台股ETF走勢展望的見解。

國內在2021年12月底以前上市的ETF,即達128檔,再包括上櫃ETF共多達227檔,並分成「反向指數股票型」、「加掛式指數股票型」、「國內指數股票型」、「連結式股票型」、「期信指數股票型」、「債券指數型」、「跨國投資股票型」、「境外指數股票型」與「槓桿指數股票型」等共9類。

台新投顧副總黃文清解釋,「國民ETF」元大台灣50(0050)與元大高股息ETF(0056),就是屬於「國內指數股票型」。

若欲參與投資美股、陸股等海外股市上市企業公司的話,即可考慮「跨國投資股票型」ETF,像是近期上架的兩檔生技股ETF的富邦基因免疫生技(00897)、國泰基因免疫革命(00898),以及富邦未來車(00895)、國泰智能電動車(00893)、永豐中國科技50大(00887)、永豐美國科技(00886)、富邦越南(00885)等。

以CMoney統計數據來看,9大類ETF於2021年股價漲幅表現來看,以「槓桿指數股票型」最為突出,有7檔都超過50%,居冠的正是「期街口S&P布蘭特油正2(00715L)」高達112.47%,股價從4.57飛奔到12月24日收盤價的9.71元。

還有3檔的群益臺灣加權正2(00685L)、富邦臺灣加權正2(00675L)與國泰臺灣加權正2(00663L)ETF,股價漲幅達60~63%;元大台灣50正2(00631L)、元大S&P500正2(00647L)、富邦NASDAQ正2(00670L),股價起漲也有53~58%。

「『槓桿指數股票型』ETF多是外資、自營商等專業投資人,透過槓桿達到以小搏大、加強攻擊之效,多為短線操作較難長期持有,因此一般投資人多選擇『被動式』指數型ETF為標的。」台新投顧副總黃文清提醒。

台新投顧副總經理黃文清認為,2022年台股展望,仍會延續半導體、5G、電動車、能源等題材。(圖/報系資料照)
台新投顧副總經理黃文清認為,2022年台股展望,仍會延續半導體、5G、電動車、能源等題材。(圖/報系資料照)

由於市場投資人多青睞「高股息、5G」主題ETF同時,從數據來看外資上個月買賣超榜單中,還跟進FH中國5G(00877),並著墨「能源、電動車」主題ETF,像是中信綠能及電動車ETF(00896)、中信關鍵半導體(00891)。

「跨國投資股票型」ETF股價漲幅前10檔,即是繞著「半導體、AI、科技、通訊」為主要題材,股價漲幅之冠多達38.11%的國泰費城半導體ETF(00830),去年一年以來股價從24.98元升到12月24日收盤價的34.5元。

資深證券分析師李全順也進一步說,「美股四大指數近期也是再創歷史新高,除了國泰費城半導體ETF(00830),元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)、元大未來關鍵科技(00876),平均年報率也近三成。」

台新投顧副總黃文清則分析,「由於美國聯準會的升息政策,加上物價上漲、高通膨升溫難降,而且美股中領漲的科技股股價很高,2022年的獲利是否會如去年的漂亮?亦或是被高漲成本壓縮利潤?轉嫁消費者?都是連動性地發展與互相影響」。

「因此透過ETF的追蹤指數,跟著大盤趨勢走,或是鎖定國際市值大的企業,確實較能分散投資風險,同時爭取獲利空間也較大。」黃文清提供個人看法。

相對「國內指數股票型ETF」股價漲幅前10檔,富邦臺灣中小(00733)去年一年來股價從27.34元,來到12月24日收盤價41.74元,漲幅達52.67%,遠超過國泰費城半導體ETF(00830)的38.11%。

富邦臺灣中小(00733)的全名為「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」,追蹤台灣股市的原型股票ETF,選股邏輯即是以相對大盤的超額報酬最高的中小型股作為指數成分股,以流動性佳、成長動能具延續性的前50檔中小型上市公司為主,去年上半年由於持有航運族群權重約24%,績效亮眼。

再看去年下半年則聚焦於電子族群,11月調整成分股後,電子類股占比從7月的59.66%降為39.78%、紡織纖維則占14.14%;主要十大持股為儒鴻、潤泰新、大同、世芯-KY、愛普、聯華、潤泰全、創意、台肥、智原,顯見受惠各產業齊發,股價順勢漲最多。2022年1月也將調整成分股。

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