Yahoo奇摩新聞 全球最大規模IPO》安謀上市 台積電認1億美元 軟銀帳面獲利225億美元成大贏
谷歌母公司Alphabet、市值第一的上市公司蘋果、AI伺服器與顯卡大廠輝達、台積電、三星電子、英特爾都有認購安謀IPO新股。（圖片來源／安謀劍橋總部大樓）
《彭博》9月14日報導，晶片設計大廠安謀（Arm Holdings Plc）首次公開募股（IPO）定價落在區間的上限，估計籌集48.7億美元，為今年最大規模IPO，給長期低迷的IPO市場注入活力。
台積電認購1億美元安謀股票
安謀IPO預留超過7億美元的股票，給一些最大客戶認購，包括谷歌母公司Alphabet、市值第一的上市公司蘋果、AI伺服器與顯卡大廠輝達、台積電、三星電子、英特爾，都成為安謀的基石投資人。
此前，台積電9月12日表示，臨時董事會通過議案，投資至多1億美元認購安謀IPO新股，台積電董事長劉德音上周說明，「安謀是我們生態系統、技術和客戶生態系統的重要元素。我們希望它成功，我們希望它健康發展。」
該公司聲明也表示，台積電還同意以4.328億美元的價格從英特爾手中收購IMS Nanofabrication Global公司的10％股權。
英特爾表示，根據這筆投資估算，奧地利晶片設備製造商IMS Nanofabrication的估值約為43億美元（約138億元台幣），並將保留 IMS 的多數股權。
台積電買進10％奧地利晶片設備製造商IMS股權
英特爾強調，IMS研發的多光束光罩寫入工具（multi-beam mask writing tool），對於發展先進極紫外光（EUV）微影技術相當重要。引入台積電參股，增強IMS獨立性，將帶動關鍵微影技術發展，使整個半導體製造生態系受惠。
根據周三（9月13日）安謀發表聲明，證實《彭博》稍早的報導，軟銀集團旗下安謀以每股51美元的價格發行9550萬股美國存託股票（ADS），落在預估區間每股47至51美元的高檔。
根據《彭博》計算，按照IPO承銷價計算，安謀的估值約為545億美元，承銷商可以選擇加碼認購多達700萬股股票，而軟銀創辦人孫正義7年前以320億美元收購安謀，意味說，目前帳面獲利225億美元。
安謀IPO籌資規模為今年來最大
先前，安謀打算籌資80億至100億美元，但是後來調降籌資目標，因為軟銀決定購買願景基金持有的25％的安謀股票，增加安謀持股。安謀在向美國證管會（SEC）提交的文件表示，安謀IPO之後，軟銀仍將控制該公司約90％的股份。
此次IPO由巴克萊銀行、高盛集團、摩根大通和瑞穗金融集團領軍，同時Raine Securities LLC擔任本次IPO的財務顧問。
安謀新股即將於周四（9月14日）在那斯達克全球精選市場開始交易，股票交易代碼為Arm。
此次IPO是今年全球規模最大的IPO，超過嬌生消費健康分拆公司Kenvue的43.7億美元IPO。安謀的IPO也可望成為數十家科技新創公司和其他計劃在美國上市的公司IPO 的催化劑，美國IPO市場陷入2009年金融危機以來最深、最長的谷底。
4家公司已向美國申請IPO
線上雜貨配送公司Instacart、行銷和數據自動化供應商Klaviyo、越南互聯網新創公司VNG和鞋類製造商Birkenstock都已向美國申請IPO。
7年前，日本電信公司軟銀集團以320 億美元收購英國通訊晶片設計大廠安謀，幫助這家公司發展，並改變其商業模式。
安謀是晶片供應鏈的關鍵要素，其設計的半導體應用於全球大多數智慧手機，此前曾希望IPO估值600億至700億美元之間，根據安謀的文件，以軟銀願景基金交易算出安謀的估值超過640億美元。
安謀成功上市，將為軟銀創辦人孫正義帶來豐厚的意外之財，他的願景基金去年大幅虧損300億美元，創下最高紀錄。
安謀目標估值反映一種市場信念，即它將受惠於人工智慧（AI）晶片和生成式 AI的熱潮，AI狂潮帶動輝達（nVidia）今年來股價飆漲2.1倍，市值超越1.1兆億美元。
安謀設計的晶片幾乎用於全球智慧手機
安謀的技術幾乎應用於所有智慧手機，但是它不算廣為人知。安謀出售設計微處理器所需的藍圖，並授權指令集的技術，這些技術決定軟體程式與這些晶片通信的方式，安謀技術的效能決定智慧手機電池壽命。
近年來智手機市場停滯不前，2022年接任安謀執行長的哈斯（Rene Haas）努力拓展其他市場，他目光投向更先進的電算，特別是用於數據中心和人工智慧（AI）晶片，AI處理器是業內最昂貴且利潤最高的處理器。
為了跟上AI發展步伐，安謀需要合適的晶片來運行複雜的軟體。安謀表示，它設計的每一款處理器都能加速其支援的AI和機器人學習技術，它的處理器已經在運行這些技術，該公司開始加入新功能，使算法運行更快速。
全球晶片仍然庫存過剩
然而，整個晶片業仍在應對銷售下滑的局面，庫存過剩的狀況雪上加霜。
安謀文件顯示，2022年度安謀收入下滑約1％，至26.8億美元，同期淨利從上年度的3.88億美元躍升至5.49億美元，本年度小跌至5.24億美元。
安謀成立於 1990 年，是Acorn Computers、蘋果和VLSI Technology成立的合資企業，本周四即將重返那斯達克。 從1998年到2016年，該公司在倫敦證券交易所和那斯達克上市股票，隨後軟銀以320億美元收購該公司。
去年輝達企圖收購安謀失敗
2022年2月份，輝達曾開出400億美元價碼，企圖跟軟銀收購安謀，那將是晶片業最大的收購案。但是該收購計畫遭到監管機關和安謀客戶的強烈反對，去年輝達放棄收購，隨後軟銀開始籌備IPO計劃。
安謀新股即將上市，為美國電動汽車製造商Rivian Automotive 2021年10月IPO籌資137億美元以來美國最大規模的IPO。
這次IPO也將躋身科技業前3大IPO之列，但仍低於阿里巴巴2014年IPO籌資250億美元，Meta Platforms（當時稱為臉書）2012年IPO的160億美元。
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