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全球AI芯片投資版圖公開！機會都在這五大場景
本文從市場著手解讀現有的芯片品類，盤點目前主要的本土AI芯片企業。
編者按：本文來自微信公眾號“ 智東西 ”（ID：zhidxcom）。36氪經授權轉載。
過去一年，隨著人工智能在各個行業的逐步落地，AI芯片的發展路徑逐漸明朗。在行業走過野蠻生長，開始加速落地、加速整合的過程中，也有更多的AI芯片公司也開始走出屬於自己的差異化路線。
本期的智能內參，我們推薦來自中金公司的AI芯片專題報告，從市場著手解讀現有的芯片品類，並對目前主要的本土AI芯片企業進行盤點。如果想收藏本文的報告（中金公司-AI芯片：應用落地推動產品多樣化），可以在智東西（公眾號：zhidxcom）回復關鍵詞“nc282”獲取。
以下為智能內參整理呈現的干貨：
AI芯片投資地圖
AI 芯片設計是人工智能產業鏈的重要一環。自2017 年5 月以來，各AI 芯片廠商的新品競相發布，經過一年多的發展，各環節分工逐漸明顯。
▲AI芯片新品競相發布（自2017年5月以來發布的AI 芯片一覽）
AI 芯片的應用場景不再局限於雲端，部署於智能手機、安防攝像頭、及自動駕駛汽車等終端的各項產品日趨豐富。除了追求性能提升外，AI 芯片也逐漸專注於特殊場景的優化。
目前，人工智能產業鏈中，包括提供AI 加速核的IP 授權商，各種AI 芯片設計公司，以及晶圓代工企業。
▲AI芯片投資地圖
如上圖所示，按部署的位置來分，AI 芯片可以部署在數據中心（雲端），和手機，安防攝像頭，汽車等終端（邊緣）上。
按承擔的任務來分，可以被分為用於構建神經網絡模型的訓練芯片，與利用神經網絡模型進行推斷的推斷芯片。訓練芯片注重絕對的計算能力，而推斷芯片更注重綜合指標，單位能耗算力、時延、成本等都要考慮。
訓練芯片受算力約束，一般只在雲端部署。推斷芯片按照不同應用場景，分為手機邊緣推斷芯片、安防邊緣推斷芯片、自動駕駛邊緣推斷芯片。為方便起見，我們也稱它們為手機AI 芯片、安防AI 芯片和汽車AI 芯片。
由於AI芯片對單位能耗算力要求較高，一般採用14nm/12nm/10nm等先進工藝生產。台積電目前和Nvidia、Xilinx 等多家芯片廠商展開合作，攻堅7nm AI 芯片。
五大場景塑造352億美元市場
▲AI 芯片市場規模及競爭格局
根據中金公司對相關上市AI 芯片公司的收入統計，及對AI 在各場景中滲透率的估算，2017年AI 芯片市場規模已達到39.1 億美元，具體情況如下：
1、2017 年全球數據中心AI 芯片規模合計23.6 億美元，其中云端訓練芯片市場規模20.2 億美元，雲端推斷芯片3.4 億美元。
2、2017 年全球手機AI 芯片市場規模3.7 億美元。
3、2017 年全球安防攝像頭AI 芯片市場規模3.3 億美元。
4、2017 年全球自動駕駛AI 芯片的市場規模在8.5 億美元。
龐大的市場前景和戰略意義使得AI芯片贏得了巨頭們的熱切關注。Nvidia 在2017 年時指出，到2020 年，全球雲端訓練芯片的市場規模將達到110 億美元，而推斷芯片（雲端+邊緣）的市場規模將達到150 億美元。
Intel 也在剛剛結束的2018 DCI 峰會上，也重申了數據業務驅動硬件市場增長的觀點。Intel 將2022 年與用於數據中心執行AI 加速的FPGA 的TAM 預測，由70 億美元調高至80 億美元。
而同時，中金公司也注意到：
1、手機SoC 價格不斷上升、AI 向中端機型滲透都將為行業創造更廣闊的市場空間。
2、安防芯片受益於現有設備的智能化升級，芯片需求擴大。
3、自動駕駛方面，針對豐田公司提出的算力需求，我們看到當下芯片算力與L5 級自動駕駛還有較大差距。（英飛凌公司給出了各自動駕駛等級中的半導體價值預測，可以為我們的TAM 估算提供參考。）
▲歷代Apple 手機芯片成本趨勢
▲自動駕駛算力需求加速芯片升級
▲英飛凌對各自動駕駛等級中半導體價值的預測
結合以上觀點，及我們對AI 在各應用場景下滲透率的分析，中金公司預測：
1、雲端訓練芯片市場規模在2022 年將達到172 億美元，CAGR~54%。
2、雲端推斷芯片市場規模在2022 年將達到72 億美元，CAGR~84%。
3、用於智能手機的邊緣推斷芯片市場規模2022 年將達到38 億美元，CAGR~59%。
4、用於安防攝像頭的邊緣推斷芯片市場規模2022 年將達到18 億美元，CAGR~41%。
5、用於自動駕駛汽車的邊緣推斷芯片市場規模2022 年將達到52 億美元，CAGR~44%。
以下是五個應用場景的詳細分析。
雲端訓練芯片：英偉達稱霸
▲AI 芯片工作流程
訓練是指通過大量的數據樣本，代入神經網絡模型運算並反复迭代，來獲得各神經元“正確”權重參數的過程。CPU 由於計算單元少，並行計算能力較弱，不適合直接執行訓練任務，因此訓練一般採用“CPU+加速芯片”的異構計算模式。目前Nvidia 的GPU+CUDA計算平台是最成熟的AI 訓練方案，除此還有：
1、第三方異構計算平台OpenCL + AMD GPU 或OpenCL+Intel/Xilinx 的FPGA。
2、雲計算服務商自研加速芯片（如Google 的TPU）這兩種方案。
各芯片廠商基於不同方案，都推出了針對於雲端訓練的AI 芯片。
▲雲端訓練芯片對比
從整個雲端訓練芯片的市場競爭格局來看，目前Nvidia GPU 的優勢暫時明顯，即便是Google 的一些深度學習訓練任務，同樣離不開Nvidia GPU；在GPU 之外，雲端訓練的新入競爭者是谷歌的TPU ，但目前並不對外直接銷售；英特爾方面，則在積極佈局CPU+FPGA 異構計算，並持續優化Xeon CPU 結構；同樣深耕FPGA 的還有Xilinx ；GPU銷量一直甚好的AMD 也開始切入深度學習訓練任務。
雲端推斷芯片：百家爭鳴
推斷是指借助現有神經網絡模型進行運算，利用新的輸入數據來一次性獲得正確結論的過程。推斷過程對響應速度一般有較高要求，因此會採用AI 芯片（搭載訓練完成的神經網絡模型）進行加速。
相比訓練芯片，推斷芯片考慮的因素更加綜合：單位功耗算力，時延，成本等等。初期推斷也採用GPU 進行加速，但由於應用場景的特殊性，依據具體神經網絡算法優化會帶來更高的效率，FPGA/ASIC 的表現可能更突出。
▲主要雲端推斷芯片對比
除了Nvidia、Google、Xilinx、Altera（Intel）等傳統芯片大廠涉足雲端推斷芯片以外，Wave computing、Groq 等初創公司也加入競爭。中國公司裡，寒武紀、比特大陸同樣積極佈局雲端芯片業務。未來，雲端推斷芯片將針對智能語音識別、智能搜索等應用場景，呈現百花齊放的態勢。
手機端的推斷芯片：格局穩定
手機芯片市場目前包括(1) 蘋果，三星，華為這類採用芯片+整機垂直商業模式的廠商，以及(2) 高通，聯發科，展銳等獨立芯片供應商和(3) ARM，Synopsys、Cadence等向芯片企業提供獨立IP 授權的供應商。
採用垂直商業模式廠商的芯片不對外發售，只服務於自身品牌的整機，性能針對自身軟件做出了特殊優化，靠效率取勝。獨立芯片供應商以相對更強的性能指標，來獲得剩餘廠商的市場份額。
▲手機AI 芯片對比
從2017 年開始，蘋果，華為海思，高通，聯發科等主要芯片廠商相繼發布支持AI 加速功能的新一代芯片（如下圖），AI 芯片逐漸向中端產品滲透。
由於手機空間有限，獨立的AI 芯片很難被手機廠採用。在AI 加速芯片設計能力上有先發優勢的企業（如寒武紀）一般通過IP 授權的方式切入。
▲智能手機SoC 市佔率分析（ 2017 ）
對這些廠商來說，中金公司認為AI 化的主要作用是提升芯片附加價值與產品單價。根據IHS的數據，隨著硬件性能的增強及針對於AI 的運算結構不斷滲透，蘋果A11 芯片的成本已達到27.5 美元。
芯片成本持續上漲有望帶動垂直模式廠商整機售價走高，在出貨量相同的情況下為現有芯片廠商貢獻更多的營業收入。高通、聯發科、展銳等獨立芯片供應商則會受益於芯片本身ASP 的提升。
安防邊緣推斷芯片：四方鼎立
視頻監控行業在過去十幾年主要經歷了“高清化”、“網絡化”的兩次換代，而隨著2016年以來AI 在視頻分析領域的突破，目前視頻監控行業正處於第三次重要升級週期——“智能化”的開始階段。
前端攝像頭裝備終端推斷芯片，可以實時對視頻數據進行結構化處理，“雲+ 邊緣”的邊緣計算解決方案逐漸滲透。中金公司預計，應用安防攝像頭的推斷芯片市場規模，將從2017 年的3.3 億美元，增長至2022 年的18 億美元，CAGR~41%。
邊緣推斷芯片在安防端的主要應用，基於將視頻流在本地轉化為結構化數據。這樣既節省雲端存儲空間，也提升系統工作效率。因此，積極佈局智能安防的除了英偉達、Movidius（計算機視覺創企），還有傳統視頻解碼芯片廠商。業內，海思、安霸與Nvidia 、Movidius形成有力競爭。
▲安防AI 芯片對比
中金公司認為，目前整個安防AI 芯片市場競爭格局穩定，現有廠商憑藉與下游客戶長期的合作，有望繼續受益於安防智能化的升級，屬於新進入者的市場空間有限。
安防AI 芯片下游客戶穩定，為海康威視、大華股份等視頻監控解決方案提供商。客戶與傳統視頻解碼芯片廠商的長期合作具有粘性，同樣推出新產品，初創公司的競爭優勢弱一些，尤其是在安防AI 芯片性能差異化很難做到很大的情況下。
自動駕駛邊緣推斷芯片：一片藍海
除了智能手機，安防外，自動駕駛汽車也是人工智能的落地場景之一。
車用半導體強大需求已經使供給端產能開始吃緊，而用於自動駕駛的推斷芯片需求，同樣有望在未來5 年內實現高速增長。中金公司預計，其市場規模將從2017 年的8.5 億美元，增長至2022 年的52 億美元，CAGR~44%。
▲自動駕駛算力需求加速芯片升級
若想使車輛實現真正的自動駕駛，要經歷在感知-建模-決策三個階段，每個階段都離不開終端推斷芯片的計算。不管是環境感知還是避障規劃，自動駕駛都對芯片算力提出了很高的要求。而受限於時延及可靠性，有關自動駕駛的計算不能在雲端進行，因此邊緣推斷芯片升級勢在必行。
根據豐田公司的統計數據，實現L5 級完全自動駕駛，至少需要12TOPS 的推斷算力，按現行先進的Nvidia PX2 自動駕駛平台測算，差不多需要15 塊PX2 車載計算機，才能滿足完全自動駕駛的需求。
▲自動駕駛平台對比
近些年來，各傳統車載半導體供應商紛紛涉獵自動駕駛業務，推出了各自的自動駕駛，或輔助駕駛平台；但下一代產品，中金公司預計Mobileye 和新秀Nvidia 有望實現領先。
▲下一代自動駕駛AI 芯片流片及投產時間預估
自動駕駛芯片市場仍處於初期起步階段，對比其他終端應用場景，自動駕駛不僅計算複雜程度最高，車規級要求也為芯片設立了更高的准入門檻， 其硬件升級落地相對緩慢。
目前各廠商下一代的自動駕駛平台最早計劃於2019 年量產，現今上市平台中，芯片大多只支持L2/3 級。
雖然NXP 等傳統半導體廠商深耕於汽車電子多年，獲得了一定的客戶粘性，但在自動駕駛業務上，整個市場還未形成非常明顯的競爭格局。客戶也在不斷測試芯片廠商的產品，來實現最優選擇。
從客戶的偏好來看，傳統大廠願意自行搭建平台，再採購所需芯片，而新車廠偏向於直接購買自動駕駛平台。
▲各芯片廠商合作方比較
介於實現完全自動駕駛非常複雜，目前還在起步階段，中金公司認為初創公司在整個行業的發展中是有機會的，並看好技術領先，能與車廠達成密切合作的初創公司。
本土新銳盤點
中國大陸目前有超20 家企業投入AI 芯片的研發中來。除了像華為海思、紫光展銳這種深耕於芯片設計多年的企業之外，也有不少初創公司表現搶眼，如寒武紀、比特大陸等。
此外，台灣地區的GUC（創意電子）是一家IC 後端設計公司，憑藉20 年的行業經驗，和投資方晶圓製造巨頭台積電的鼎力支持，在AI 芯片高速發展的大環境下也有望受益。
▲中國大陸主要AI 芯片設計公司至少有20 家
以下是中金公司推薦關注的AI芯片企業：
海思半導體
海思半導體（Hisilicon）成立於2004 年10 月，是華為集團的全資子公司。海思的芯片產品覆蓋無線網絡、固網及數字媒體等多個領域，其AI 芯片為Kirin 970 手機SoC 及安防芯片Hi3559AV100。Kirin 970 集成NPU 神經處理單元，是全球第一款手機AI 芯片，它在處理靜態神經網絡模型方面有得天獨厚的優勢。而Hi3559A V100 是一款性能領先的支持8k 視頻的AI芯片。
清華紫光展銳
清華紫光集團（Tsinghua UNISOC ）於2013 年、2014 年先後完成對展訊及銳迪科微電子的收購，2016 年再將二者合併，成立紫光展銳。紫光展銳是全球第三大手機基帶芯片設計公司，是中國領先的5G 通信芯片企業。
Gartner 的數據顯示，紫光展銳手機基帶芯片2017 年出貨量的全球佔比為11%。除此之外，展銳還擁有手機AI 芯片業務，推出了採用8 核ARM A55 處理器的人工智能SoC 芯片SC9863，支持基於深度神經網絡的人臉識別技術，AI 處理能力比上一代提升6 倍。
GUC
GUC （台灣創意電子）是彈性客制化IC 領導廠商（The Flexible ASIC Leader TM ），主要從事IC 後端設計。後端設計工作以佈局佈線為起點，以生成可以送交晶圓廠進行流片的GDS2 文件為終點，需要很多的經驗，是芯片實現流片的重要一環。
在AI 芯片設計發展的大環境下，加上大股東台積電的支持，GUC 有望獲得大量的後端訂單。公司已在台灣證券交易所掛牌上市，股票代號為3443。
寒武紀科技
寒武紀（Cambricon Technologies ）創立於2016 年3 月，是中科院孵化的高科技企業，主要投資人為國投創業和阿里巴巴等。
公司產品分為終端AI 芯片及雲端AI 芯片。終端AI 芯片採用IP 授權模式，其產品Cambricon-1A 是全球首個實現商用的深度學習處理器IP。去年年底公司新發布了第三代機器學習專用IP Cambricon-1M，採用7nm 工藝，性能差不多高出1A 達10 倍。雲端產品上，寒武紀開發了MLU 100 AI 芯片，支持訓練和推斷，單位功耗算力表現突出。
比特大陸
比特大陸（Bitmain ）成立於2013 年10 月，是全球第一大比特幣礦機公司，目前佔領了全球比特幣礦機60%以上的市場。
由於AI行業發展迅速及公司發展需要，公司將業務拓展至AI領域，並於與2017 年推出雲端AI 芯片BM1680，支持訓練和推斷。目前公司已推出第二代產品BM1682，相較上一代性能提升5 倍以上。
地平線機器人
成立於2015 年7 月，地平線（Horizon Robotics ）是一家注重軟硬件結合的AI 初創公司，由Intel、嘉實資本、高瓴資本領投。
公司主攻安防和自動駕駛兩個應用場景，產品為征程1.0 芯片（支持L2自動駕駛）和旭日1.0（用於安防智能攝像頭），具有高性能（實時處理1080P@30 幀，並對每幀中的200 個目標進行檢測、跟踪、識別）、低功耗（典型功耗在1.5W）、和低延遲的優勢（延遲小於30 毫秒）。公司二代自動駕駛芯片將於1Q19 流片，實現語義建模。
雲天勵飛
雲天勵飛（Intellifusion ）創立於2014 年8 月，由山水從容傳媒、松禾資本領投，主攻安防AI 芯片。其自研IPU 芯片是低功耗的深度學習專用處理器，內含專用圖像處理加速引擎，通過級聯擴展最多可處理64 路視頻。能耗比突出，超過2Tops/Watt。
異構智能
異構智能（NovuMind ）創立於2015 年8 月，由洪泰基金、寬帶資本、真格基金和英諾天使投資。
2018年公司展示了其首款雲端AI 芯片NovuTensor，基於FPGA 實現，性能已達到目前最先進的桌面服務器GPU 的一半以上，而耗電量僅有1/20。公司即將推出的第二款ASIC 芯片，能耗不超5W，計算性能達15 TOPs，將被用於安防和自動駕駛應用中。
龍加智
創立於2017 年7 月，龍加智（Dinoplus ）是專注於雲端芯片的AI 初創公司，由摯信資本和翊翎資本領投。
公司產品Dino-TPU在75W功耗下，計算能力超過除最新款Nvidia Volta 之外的所有GPU，時延僅為Volta V100 的1/10。同時，Dino-TPU 提供市場上獨一無二的冗餘備份和數據安全保障。公司計劃於2018 年底完成第一款芯片的流片。
智東西認為，GPU 已經在訓練芯片方面站穩腳跟，但隨著人工智能場景化的逐步深入，針對性更強的TPU 和更為靈活的FPGA 將瓜分新市場，而邊緣計算（推斷）方面，多樣化的場景應用給傳統玩家、芯片廠商和新興創企提供了充足的競爭平台。
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來源出處：36氪
