【兩會後賺爆陸股4】投資陸股ETF新手必看 專家點出3關鍵

齊瑞甄
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揮別疫情陰霾,中國政府正積極擴大內循環,聚焦國內消費。(東方IC)
揮別疫情陰霾,中國政府正積極擴大內循環,聚焦國內消費。(東方IC)

近年為方便投資人參與中國股票市場,台股中許多陸股ETF紛紛上市,而且價格親民,吸引不少小資族搶進。盤點陸股原型ETF共有14檔,台新投顧副總黃文清提醒,投資新手在進入前,必先了解投資ETF要注意的3件事。

黃文清指出,投資ETF需注意幾件事。首先,ETF指的是「指數股票型基金」,是被動追蹤某一指數表現的共同基金,其投資組合儘可能完全比照指數的成分股組成,了解其中有哪些成分股,顯得非常重要。尤其兩會聚焦科技、消費、綠能,如果成分股包含相關產業,會占有較大優勢。

以群益深証中小板(00643)來說,這檔基金看好中國新經濟成長動能,以投資科技產業為重,其中科技、工業、消費三大產業占比超過5成。包含各產業龍頭股,如蘋果代工大廠立訊精密、世界電動車銷量排名第3的比亞迪、快遞物流業龍頭順豐投控等,購買前要看清楚成分股。

其次是折溢價問題,黃文清表示,ETF的「淨值」和「市值」兩者是越接近越好,代表追蹤誤差越小越好。若當目前ETF交易價格市值超過ETF本身淨值,就叫「溢價」;反之當ETF交易價格市值低於淨值,叫「折價」。

例如,投資人買進某一檔ETF不停追價購買,淨值可能只有30元,但還是有人願意用32元買進,這時就會產生溢價;反之為折價。若要買賣ETF,溢價時較適合賣出,因為賣的比真實價值來得高,就算賺到。

第三項他點出,許多投資人錯把ETF商品當成股票投資,但其實ETF分三種,原型、槓桿型、反向型,三種背後連結的商品皆不同,若是期貨商品,通常每個月需要換倉成本,將會無形減損基金淨值。

換句話說,若連接標的期貨價格不變動,僅是換倉成本,就足以讓ETF的淨值不斷下跌。

此外,富邦深証100 ETF經理人溫芳儀指出,如果選擇長線布局陸股ETF,非常不適合使用槓桿型跟反向型ETF,因其多以避險、波動操作為主,反而是以追蹤指數、漲跌幅與指數一致的原型操作,為最佳布局標的。

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