【公告】元山董事會決議通過發行國內第六次有擔保轉換公司債

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:元山 (6275)

主 旨:元山董事會決議通過發行國內第六次有擔保轉換公司債

發言人:劉賢文

說 明:

1.董事會決議日期:110/07/26

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

元山科技工業股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債

3.發行總額:總面額上限為新台幣參億元,實際募集金額依競價拍賣結果決定。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額100%為限。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:無實體發行,不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商

共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次

募集與發行國內有擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件,以及本計畫所

需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關

事宜,如遇法令變更、或依主管機關修正或指示,或基於營運評估,或資本市場狀

況變化而有修正或調整之必要時,擬授權董事長或其指定之人於上述發行總額上限

內全權處理,其並得簽署一切有關之契約及文件。