【公告】強茂現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行資訊

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日 期:2021年10月20日

公司名稱:強茂 (2481)

主 旨:強茂現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行資訊

發言人:沈盈秀

說 明:

1.事實發生日:110/10/19

2.公司名稱:強茂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件:

(1)發行總金額:151,000,000美元。

(2)單位發行價格:每單位 3.02美元。

(3)單位發行總數:本次現金增資以發行總股數50,000,000股,參與發行海外存託憑證

,計50,000,000單位海外存託憑證。

(4)訂價日期:110年10月19日。

(5)預定發行日期:110年10月25日。

(6)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股。

(7)每股價格:折合新台幣 84.5元(以匯率美金:新台幣=1:27.964轉換)。

(8)發行及交易地點:上市地點:盧森堡證券交易所

(9)發行方式約定由特定人認購之情事:無。

(10)資金用途及預計可能產生效益:

(A)資金用途:償還銀行借款、轉投資海外子公司及外幣購料;

(B)預計可能產生之效益:可提高生產效率及節省利息支出,對公司整體營運發

展、健全財務結構及強化償債能力有正面助益。

(11)對股東權益之主要影響:本次辦理現金增資參與發行海外存託憑證,應可提高

資金運用效率及增加未來財務調度彈性,並有助於公司

長期穩健經營與發展。另本次增資發行新股對原股東權

益稀釋比例約為13.06%,尚不致對原股東股權造成重大

稀釋。