【公告】強茂現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行資訊

日 期：2021年10月20日

公司名稱：強茂 (2481)

主 旨：強茂現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行資訊

發言人：沈盈秀

說 明：

1.事實發生日:110/10/19

2.公司名稱:強茂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：

(1)發行總金額：151,000,000美元。

(2)單位發行價格：每單位 3.02美元。

(3)單位發行總數：本次現金增資以發行總股數50,000,000股，參與發行海外存託憑證

，計50,000,000單位海外存託憑證。

(4)訂價日期：110年10月19日。

(5)預定發行日期：110年10月25日。

(6)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股。

(7)每股價格：折合新台幣 84.5元(以匯率美金:新台幣=1:27.964轉換)。

(8)發行及交易地點：上市地點：盧森堡證券交易所

(9)發行方式約定由特定人認購之情事：無。

(10)資金用途及預計可能產生效益：

(A)資金用途：償還銀行借款、轉投資海外子公司及外幣購料；

(B)預計可能產生之效益：可提高生產效率及節省利息支出，對公司整體營運發

展、健全財務結構及強化償債能力有正面助益。

(11)對股東權益之主要影響：本次辦理現金增資參與發行海外存託憑證，應可提高

資金運用效率及增加未來財務調度彈性，並有助於公司

長期穩健經營與發展。另本次增資發行新股對原股東權

益稀釋比例約為13.06%，尚不致對原股東股權造成重大

稀釋。