【公告】森崴能源更新初次上巿前公開承銷辦理現金增資相關事宜。

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日 期:2021年10月21日

公司名稱:森崴能源 (6806)

主 旨:更新森崴能源初次上巿前公開承銷辦理現金增資相關事宜。

發言人:蔡美智

說 明:

1.事實發生日:110/10/21

2.公司名稱:森崴能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:更新公告本公司初次上巿前公開承銷辦理現金增資相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資165,000,000元,發行普通股

16,500,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司

110年9月14日臺證上一字第1101805045號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10%計1,650,000股

由員工認購外,其餘計14,850,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年7月29日

股東常會之決議,由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷,不受

公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部份,

授權董事長洽特定人認購之;對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券商業

同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行普通股,同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興

櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡

單算數平均數之七成為上限,訂為每股新台幣90.00元(競價拍賣底價),依投標

價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;公開承銷價格則以各得

價格高價格及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.2倍為

上限,故每股發行價格暫定以新台幣108元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資認股之繳款期間﹕

(1)競價拍賣期間﹕110年10月26日至110年10月28日。

(2)公開申購期間﹕110年11月03日至110年11月05日。

(3)員工認股繳款期間﹕110年11月03日至110年11月05日。

(4)競價拍賣得標扣款日期﹕110年10月29日。

(5)公開申購繳款扣款日期﹕110年11月08日。

(6)特定人認股繳款日期﹕110年11月08日至110年11月09日。

(7)增資基準日﹕110年11月11日。

六、本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行普通股相同。