Yahoo奇摩新聞 包租公轉戰保險經紀人，首年靠三招年薪千萬
【商家指南推廣專題】
近年來社會結構轉變，根據內政部統計，去年底全國未辦理繼承土地高達1.7萬公頃，比金門縣的面積還要大，且未辦理繼承的建物面積高達59.7萬坪，相當於5.3棟的台北101大樓，推估全台未辦理繼承的不動產價格遠超過千億元，人口快速老化不動產的繼承與未繼承都創下新高。然而市面上資訊混雜，想針對自身財務狀況做通盤規劃更是難上加難；而透過專業的保險經紀人，為客戶執行短中長期量身訂做的方案規劃，將能為客戶帶來無可限量的幫助；本專題將為您介紹有業界超強理財軍師之稱的董傑元財務顧問，以及他如何以三招技能成為10億高資產富豪心中的最佳資產傳承顧問。
45歲的「理財軍師」董傑元，名下擁有數十間房地產，月收租超過6位數，卻於2017年轉戰進入保險業「黃金賽道」，沒有灑狗血的故事與大轉折的情節，而是體會到財富真正的意義，以《做你人生的理財軍師》建立正確理財觀念，才能實現財務安全，達到心靈平和，讓高資產客戶更能無後顧之憂開創自己的事業。更於任職期間陸續考取不動產經紀營業員證照、人身保險業務員證照、外幣、投資型保險業務員證照等國家級證照，更自我進修AFP\CFP、FCHFP、RFC等多張國際證照以及特許財務規劃師課程。
迄今為止，董傑元財務顧問服務了超過千位客戶，前前後後經手資產超過上億元的退休規劃、理財稅法、財富傳承、資產保全；至2024年「理財軍師」董傑元組織擴員更超過百人規模，致力於成為客戶與同事「理財軍師」。
董傑元財務顧問強烈認為，金融保險業界存在巨大的資訊落差與不對等，業務員常因本位主義與高傭金驅使下，讓客戶配置不合適的規畫，導致台灣人民平均保障低落，甚至有超過百億理賠金應領未領的狀況，而專精全臺22家產壽公司商品的他，能以自身專業幫助客戶選擇最適合的規畫。
三招成為10億高資產富豪群的理財軍師
在董傑元財務顧問的觀念裡，服務的核心價值，應建立在「責任」、「專業」、「保密」三個面向為出發點；首要為責任，高端的財務顧問必須對每一份規畫負有達成目標的責任，尤其是保險規畫中，當理賠發生時應擔起部分責任，不能把理賠事宜都丟給保險公司處理，應當在第一線對客戶負責；盡到對理賠應盡的「責任」。
第二面向為專業，部分業務員對於金融產品的了解不足，而幫客戶配置不合適的財務規劃，很多保險業務為了賺取高額傭金，使客戶付出了高額的保費，卻得不到應有的保障，或是承擔超出能力的醫療保險；這都是因不夠專業的情況所造成，因此，董傑元財務顧問認為第二個核心價值為「專業」。
第三個關鍵是保密，客戶的隱私權，是最珍貴的資產。部分業務員喜歡八卦，其中難免洩漏客戶資料，無形中傷害了彼此間的信任，傑元財務顧問嚴守客戶個資並簽訂保密協定，是維護客戶的隱私權與彼此信任最珍貴的資產，這也是 高資產富豪會不斷推薦介紹的核心要件「保密」。
而上述三個核心價值便是董傑元財務顧問備受高資產富豪青睞的關鍵，堅持客戶至上的原則，不以傭金為目的，將工作的價值與事業成就建立在幫助客戶的基礎之上，提供退休規劃、理財稅法、財富傳承、資產保全、稅務等諮詢規畫服務，是無數高資產富豪心中最推薦的理財軍師。
更多金融保險理財推薦資訊：
店名：保險經紀公司 台北直營二處
電話：0933-619-178
地址：台北市中山區中山北路二段99號7樓之6
TikTok：https://www.tiktok.com/@mark17688?_t=8mnn1M7jpPb&_r=1
以上訊息由保險經紀公司台北直營二處提供
