半導體供應鏈Q1營收暴衝 「重複下單」完美風暴埋隱憂?

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半導體上游重量級法說陸續登場,IC設計龍頭聯發科宣布,第一季獲利年成長347%,每股賺16.21元、不僅創新高,光單季就逼近去年前三季總和,成績相當亮眼。另外針對目前供不應求的28奈米產能,晶圓代工廠聯電也破天荒宣布,將有好幾家大客戶以預付訂金方式,協助聯電在南科擴廠,等於包下產能,確保2023年供貨不會斷鏈。

重量級科技廠法說接力登場,近期股價衝上20年新高的晶圓代工廠聯電拋震撼彈,表示將和多家客戶聯手,於南科擴建12吋廠P6廠區,客戶以預付訂金的方式包下產能,總投資新台幣1千億,預計2023年第2季投產,要確保供貨無虞。

聯電總經理王石:「在第一季我們看到,28奈米出貨持續增加,這是由於市場對數位電視機上盒,及智慧手機連結晶片有強勁需求,這也帶動了28奈米晶圓營收,比前一季增加18%。」

受惠於報價上揚,聯電首季營收再創新高,目前也和各家晶片廠,針對明年產能和價格進行磋商。近期業界傳出,多家IC設計業者收到聯電漲價通知,7月晶圓價格將上調10%到20%,而且第4季還會繼續漲,其他包括龍頭台積電、以8吋為主的世界先進,主攻8吋、12吋的力積電也紛紛調整報價,上中下游牽一髮動全身。

義隆電董事長葉儀晧:「我們只是把這個成本的改變,跟客戶討論以後反映給他們,並不是說像有些產品漲了很多嘛,那我們只是反映成本而已應該還好。」

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代工、封測漲勢凌厲,下游IC設計為確保能拿到貨,只能含淚接受。全球筆電觸控IC龍頭義隆電4月中旬通知客戶,將全面調漲產品售價,其中晶片漲幅約15%,模組漲幅約5%到10%,至於第三季還會不會漲,仍得看晶圓代工臉色。

義隆電發言人劉代銘:「整個供應鏈現在的交期,從封裝測試或者晶圓代工這一塊,那這個都比較緊這個交期會有些影響,整體來講需求我們認為相當好,下半年應該會比上半年好才對。」

擔心漲價影響毛利,但有強勁需求助攻,義隆電首季表現大躍進,營收41.56億、年增率88.4%,創史上單季最佳成績,單季淨利10.82億,更比去年同期暴增24倍。義隆電看好指紋辨識、觸控需求跳增,對下半年寄予厚望。

台新投顧總經理李鎮宇:「新的應用本來就是對半導體,這個需求會很大,那這個本來就是會讓它整個,需求一直會往上走,你不會說我只把客戶要的賣完就算了,我還是會把我的庫存補到一個安全的水位,那現在基本上大家都沒有庫存,所以你就算說啊我這個需求突然下來,但是你光補庫存這個需求,我們覺得都還是在的。」

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景氣復甦、需求爆發,但台積電、宏碁和鴻海紛紛示警,認為供應鏈存在重複下單問題,庫存調整恐埋下隱憂。專家研判,下半年一旦疫情趨緩,歐美解除旅遊禁令,恐成為金融市場轉折點。

台新投顧總經理李鎮宇:「比如3C的產品或是一些消費的這個支出,移轉到旅遊支出或者是出國的支出去,那這個時候呢我們猜想,可能市場就會發現說,其實這個需求突然一瞬間轉弱,所以我們覺得這個還是要等封城打開,那你說封城什麼時候打開,我們覺得比較有可能應該是7月啦。」

專家分析,庫存水位其實仍在低檔,就算庫存調整,市場震盪也不如以往劇烈,畢竟熱錢沒退場,5G、AI應用需求有撐,投資人不必太過擔心。

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