受惠5G產業快速發展 瑞銀預期半導體行業明年盈利增長逾30%

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全球5G競賽已經開始,分佈50多個市場、超過100家運營商逐鹿新一代電信服務市場。中國5G建設早已進入高速發展的階段,單是中國移動及中國電信兩家運營商的5G套餐用戶已突破2億。

5G涉及的是以年計的結構及戰術性週期,賦能者(即半導體設備生產商、芯片製造商、電信設備供應商及信號塔運營商等)及平台受益者(即提供顛覆性技術及能夠適應新成長趨勢的企業)都獲得長期及短期的支持。

隨著需求復甦及5G智慧型手機置換激增,瑞銀財富管理投資總監辦公室預期半導體等賦能行業收入增長,從今年的低個位數加快至明年的雙位數。此外,基於行業的高資本支出紀律,明年半導體的定價能力料將改善,邊際利潤也有所擴大,存儲器行業特別受益其中。

5G經濟效益驚人

瑞銀財富管理投資總監辦公室預期半導體行業明年盈利增長逾30%,比整體科技行業及全球市場都要好。此外,電信設備相關的資本投資也料將急速成長,從去年的75億美元翻近20倍,至2025年的1,500億美元。

5G 的聯網速度比4G快20 倍,延遲度更大幅下降90%,網絡容量密度大增10倍,可靠程度較高且更節能。在5G新時代,固網無線接入、自動駕駛、沉浸式AR/VR、人工智慧、遠程手術、大規模工業物聯網、數據驅動的農業技術,以及高度互聯的智慧城市發展將一日千里。

研究顯示,5G相關應用所產生的經濟價值,在2035年前將達到13.2兆美元,單在供應鏈方面,企業創造超過2,200萬個職位空缺。瑞銀財富管理投資總監辦公室的5G+投資主題精挑細選當中的賦能者及平台受益者,為長期投資者尋找箇中的機遇。

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