台新金決議調高換股比例 與中新併價差拉近
攔轎搶親的中信金來勢洶洶,台新金和新光金的新新併也確定要加碼,11日下午召開臨時董事會,決議調高換股比例,爭取股東們的支持。
台新金總經理林維俊表示,「以台新金控的0.6720普通股加計0.175股辛種特別股,來換取新光金控1股的普通股。」
辛種特別股每股面額為新台幣10元,年利率1.665%,將在3年後按發行價格全數收回,依照台新金11日收盤價每股18.5元加計特別股,調整後轉換價格所含新光金每股換股價格為14.18元,相較原定價格提高25%,也讓搶親大戰火藥味越來越濃。
新光金總經理陳恩光指出,「我們是11席董事通過,有2席是保留、2席是反對,但是還是通過了。」
台新金總經理林維俊認為,「我覺得有合意併購的時候,政府理應不應該再核准另外一個惡意併購來騷擾。」
中信金發聲明表示,國際不存在合意併購優先概念,收購價比競爭對手溢價將近3成,沒資本不足疑慮,也會提供員工3年工作權保障。並釋出善意,合併後保留「新光金」名稱,將更名為「中信新光」金控,而以收盤價換算收購價格,新新併現在和中新併的價差相當接近。
萬寶投顧執行長王榮旭分析,「以後台新金這個合併了新光金之後,股本會膨脹得更多,那也會稀釋掉以後的EPS(每股盈餘)。」
金管會證實,中信金已在11日正式補件,金管會將續行審核,最後准駁日為9月24日。
至於台新金後續是否再調高換股比例,台新金回應,10月9日將召開臨時股東會,這1、2日就會把議案價格資料都上傳到交易所,也就意味著價格固定了,之後也不會再做調整。
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