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台灣不缺電？台積電劉德音：我們只能相信政府
半導體龍頭台積電（2330）今天（6／6）舉辦股東會，本次是疫情過後首度全面回歸實體會議，七百多位股東聚集新竹國賓飯店，台積電一級主管共同回應提問。本次股東會，股東提問最多的不是製程推進、不是股利政策，竟然是台灣的「電力」議題。
晶圓製造大廠台積電今天（6／6）舉辦股東會，董事長劉德音率領高階管理團隊，仔細回答股東提問。今日常會歷時三小時，探討議題包括五大面向：電力規劃、地緣政治／戰爭、美國新廠進度、是否設廠德國、AI機遇。
「去年是台積大大成長的一年，其實在過去三年，每一年都是快速成長，只是到了今年，我們正在度過一個產業中庫存過多的調整時期，現在隨著客戶庫存逐漸降低，以及某些市場部分終端需求回升，所以今年雖然可能有少許負成長，但我們已經準備好迎接明年開始的下一波成長，」劉德音表示。
財務部分，台積2022年合併營收為台幣2.26兆元，年增42.6%，稅後淨利1.17兆元，每股盈餘39.20元，兩者年增70.4%，2023年第一季表現則差強人意。魏哲家指出，2023年整體來說，半導體市場（不含記憶體）預期年減「中個位數百分比」（約為4～6%），製造業則預期年減高個位數（約為7～9%），「現階段來看，台積業績表現可望優於半導體與製造業整體預期，若以美元計，台積2023年全年營收，預計將下降「中個位數百分比」（約為4～6%）」。
魏哲家表示，台積正在增加研發投資，繼續擴大整體競爭力，維持技術領先，也將持續優化製造營運，包括「數位化」晶圓廠，來提供效率和生產力，以支持2023年之後的3奈米製程高度量產。
擁有高達126萬名散戶股東的台積電，今天約有七百多位股東親至新竹國賓飯店股東會現場，密集提問之間，共同聚焦在五大面向議題。
1、台灣不缺電？「我們只能相信政府」
本次股東會，股東提問最多的不是製程推進、不是股利政策，竟然是「電力」議題。
股東提問海內外廠房，有沒有水電風險？根據彭博社報導，台積於2025年的用電量，將占台灣總用電的12.5%。劉德音直言，美國新廠沒有水電風險，雖然近期亞利桑那州有短暫缺電，但美國公部門有長期計劃，至於台灣？「台灣政府覺得電力是夠的，我們只能相信它，但我們也會盡力幫助它達成」。
聚焦綠電，劉德音直言，俄烏戰爭之後，全球快速發展綠電，台灣發展較慢，因此台積若要成為全球低碳排標竿企業，還需要努力，「有人說，台積買了台灣所有綠電，但其實台積只用了4%，因為台灣綠電有限，拿出來公開交易的大約只有10%，拓展綠電，我們還需要配合政府」。
根據台積ESG報告，2021年綠電占比僅9.2%，低於三星的20.5%、Intel英特爾的82%，台積2050 RE100（再生能源100%）的承諾，比競爭對手Intel（英特爾）晚了20年。
有沒有考慮自建電廠？台積電曾於2010年左右投入太陽能產業，其後認賠60多億元台幣出場，如今太陽能從獲利「慘」業，變身ESG永續產業，在綠電難買的情勢下，台積是否重回電力源頭？劉德音直率否定，他直言台積曾經試過，但在電力領域並不專業，例如廠房用地取得問題，因此不會自建電廠，鼓勵業界專業的人做綠電。
如果遭遇台灣電廠被破壞，無法供電，台積UPS不斷電系統與柴油發電機，可以短期供應10-20%電力，「電廠被破獲？是指戰爭嗎？如果是戰爭，覆巢之下無完卵，沒有人可以應付的，」劉德音直率地說。
2、地緣政治加劇？「台灣半導體產業穩定了衝突」
延續戰爭疑慮，劉德音認為，「如果中國和美國都認為，不能沒有台積電，他們就會有更多的考慮，所以我的看法是，只要台灣半導體產業做好，對於世界地緣政治的conflict（衝突），有穩定的作用，」他並引述NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳的說法，表示「台積電生產，完全安全」。
台積近年開始在海外設廠，是否與地緣政治有關？劉德音指出，現在是在試水溫，練習管理全球人才，台積大部分投資仍在台灣，海外廠區提供的價值尚不足10%。魏哲家接續補充，台積台灣正在擴充3奈米產能、興建2奈米廠房，拓展先進製程之外，同時增加一點成熟製程，應用於特殊製程，「我們的3奈米、未來的2奈米，產能都是根留台灣，甚至1.4奈米也都在台灣。」
3、美國新廠缺人？「不值班，就別加入這個產業」
關於美國新廠進度，兩座晶圓廠持續推進，啟用時將採用4奈米、3奈米製程，規劃如同先前揭露。
值得注意的是，股東會上劉德音自開話題，重申「台積在美國設廠，不是因為被美國政府脅迫」，而是美國客戶的要求。2018年美國客戶有些產品是國防相關，或是先進AI領域，希望台積在美國有生產基地可選擇。
他進一步說明，台積以技術為核心，如何在未來10～20年維持領導地位，與研發能力、人才延續有關，「我們不能因為現在成功，就不去想未來，這是我們走出台灣，接觸全球人才的原因，去美國不只是成本議題，也是往多元人才的長遠方向前進。 」
至於美國成本議題、人才不足、組織文化不相容的疑慮，劉德音表示，美國長年沒有投資半導體，美國勞工不像台灣勞工那麼熟悉這個產業，等到熟悉後成本就會往下。
「不願意值班的人，就不要來參加這個產業，因為這個產業並不是靠有高薪，而是你真的對這個產業有興趣。如果台積電有員工覺得，這個事情不是他的興趣，為什麼要參加呢？這是必然的」。
劉德音會後接受媒體團訪時表示，做事的方法，在每一個國家都不一樣，這是台積管理團隊要去面對的，對於海外員工，我們不要求他們做事方法要一樣，但是要求大家把握台積核心價值，一是認同可信賴的服務態度，二是擁有同樣目標。
4、是否設廠德國？「還未確定，但HR先去」
至於德國設廠是否有譜？劉德音回應，已經先後派團隊前往德國兩三次，還未做出最後決定，「但目前感覺都還不錯」，相關的配套支持、補助金額，則在談判中，「希望不要有條件。」
此外，劉德音指出，在德國設廠，主要有兩個需要特別留意的環節：供應鏈、勞工支持，德國政府都有積極回應，他們承諾短時間之內盡力協助，包括德國大學生至台灣進行學術交換，學習半導體知識，台積HR人力資源團隊也同步前往德國，與工會探討合作方式，為整體發展做準備。
5、AI機遇？「2022年HPC高效能運算，值得期待」
回應AI人工智慧大趨勢，台積積極追進，特別是在先進封裝領域，台積團隊強調持續投資，透過先進封裝，可以在製程細小化之外，增加整體價值。
劉德音分析，人工智慧在2012年深度學習技術之後開展開來，11年之後的2023年在生成式AI達到突破，它有機會應用在台積的生產方法、研發方法之中，「應用層面相當讓人振奮」。
在市場發展方面更是看好，從營收貢獻來看，2022年HPC高效能運算（High Performance Computing）首度超過長期領先的智慧型手機領域，「這個現象現在看來更為確定」，但不代表手機市場就會萎縮，只是在這一波生成式AI的焦點都在資料中心（伺服器），但同時從Intel（英特爾）與高通發展方向來看，未來運算需求，不只在資料中心，也可能會在個人電腦與手機裡，「還沒發酵，但絕對會發生，」劉德音樂觀地說。
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