台灣保險業首檔海外債國壽搶頭香！ 發行規模達６億美元、超額認購３倍

國泰人壽3月通過在新加坡設立SPV（特殊目的公司）為發行海外債券債籌資做準備！６月26 日宣布完成 10 年期 6 億美元次順位普通公司債券定價，定價水準為T10+170 基點，發行收益率為 5.988%，債券發行評級為 BBB+/BBB+ ( 標普/惠譽) 。發行規模為 6 億美元，高於原本預估的 5 億美元，超額認購約3 倍。本次為台灣保險業在國際債券市場的首檔美元債，將有助拓展國壽充實資本和提升資本適足率。

國壽本次海外債券之發行結構， Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 為發行人，國泰人壽為保證人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付。募集資金用途為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley 為本次發行承銷商。

為協助保險業在 2026 年順利接軌 TW-ICS，保險局於 2023 年 4 月開放保險業得發行 10 年期以上長期次順位公司債籌資， 2024年 3 月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券，國泰人壽並於今年 6 月初率先依循相關規範，於新加坡設立全資持有之 Cathaylife Singapore Pte.Ltd.。

國泰人壽表示，6 月 24 日起在新加坡和香港進行為期兩天的投資人交易路演，共吸引超過 90 名投資人參與一對一/多投資者會議，最終於 6 月 26 日成功定價於 T10+170 基點，發行收益率為 5.988%，票面利率為 5.95%，發行規模為 6 億美元，高於原本預估的 5 億美元。以最終認購金額來看，超額認購約 3 倍，投資人屬性分布方面，基金/資產管理公司佔 72%，保險/退休基金佔 17%，銀行佔 7%，其他佔 4%。

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