台灣第一檔電池儲能ETF 前10名持股讓人驚訝

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作者:陳唯泰

【台灣第一檔電池儲能相關ETF】

最近主題式ETF十分受到市場投資人的歡迎,繼電動車相關的ETF之後,近日又有一檔跟未來科技相關的主題式ETF準備上市,這一檔就是中國信託投信推出的「中信電池及儲能」ETF。

這檔ETF主要瞄準電池產業上游原料及設備公司,以及中下游的電池製造及儲能科技公司,佈局的區域含抱中國、美國、日本、韓國及台灣。屬於一檔海外ETF,但是以新台幣計價。主要的追蹤指數是ICE FactSet電池與儲能科技指數,ETF用完全複製法追蹤該指數,所以沒有配息。內含30檔成份股,每年一、四、七、十月審視成份股。

至於篩選條件分成三大部份,除了在中、日、韓、美、台掛牌的企業之外,該公司的營收來源必須要有25%以上,是來算於電池相關業務,並且市值必須要在10億美元(折合新台幣約300億元),而且季均量在300萬美元(折合新台幣約9000萬元),而且在電池上游挑選15檔,中下游挑選15檔,合計挑選出30檔成份股。

【前10大持股都是國際大廠】

你一定跟我一樣,很好奇到底挑了哪些公司,依據中國信託投信官網公告的資料,前10名持股請參考下圖表一:

圖表一、中信電池及儲能ETF前10名持股

資料來源:中國信託投信官網
資料來源:中國信託投信官網

從圖表一可以發現前10名當中,沒有台灣企業。中國佔了5檔,其次是美國與韓國,各佔了2檔,日本佔了1檔。看起來在新世代的儲能領域裡,中國掌握了不少先機,尤其是在原料「鋰礦」的部份,怪不得特斯拉要在中國設廠了,因為電動車的心臟在電池,電池的關鍵在上游原料,而中國有原料又有市場,馬斯克這一步棋算是下得漂亮的。除了上游原料之外,前10名中佔比第二大的是電動車的電池製造,日韓兩國在此展示了強大的能力。

【台灣鋰電池概念股】

由於這檔ETF沒有配息,所以對於一些想要擁有穩定股息收入的投資朋友而言,難免有一點點美中不足。所以,既然未來10年電池產業都持續成長,甚至有可能會供不應求,我們不妨從台股裡頭掏金,找一些過去獲利不錯,而且有配息的公司,自己來編制電池儲能的投資組合。請參考表二。

附表二、近2年配息率大於60%的鋰電池概念股

資料來源:CMoney(以1/14收盤價為參考基準)
資料來源:CMoney(以1/14收盤價為參考基準)

附表二是近二年股息發放率大於60%,而且2021年前三季累計EPS大於0的個股,一共有9檔,依照本益比由低到高排序。

如果講配息大方的程度來看,順達(3211)、中碳(1723)、統振(6170)都算是相當大方,股利發放率都超過80%。至上雖然本益比較低,我認為主要是因為市場仍舊把它當做通路來看,轉投資電池相關產業沒有受到市場認同。所以真正本益比較低的是新普(6121)。

【新普母以子貴】

新普原本就是電池組裝廠,但今年市場的焦點都在他們的子公司AES-KY(6781),從去(2021)年三月掛牌價最低368元,一路漲到今(2022)年高點2015元,上漲了447%。由於是新股掛牌,還沒有過去配發股利的紀錄,所以暫時沒有把AES-KY列入。不過新普透過轉投資公司中普科技(Trend Power)持股54.77%的AES,母以子貴的優勢應該尚未反應在股價上。

雖然電池及儲能產業長線趨勢看好,但是股票的介入時間點也要評估。現在表二中的個股本益比相對偏高,所以建議等稍微拉回再做佈局,會比較洽當。祝大家操作順利囉!

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作者簡介:

從事金融證券業將近20年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。