台積電雙11給中國的驚喜:我們不再製造AI晶片給你了!集邦科技評估:影響營收不到1成

川普即將再次入主白宮,外界預料中美貿易戰將持續延燒。台灣晶片製造龍頭台積電率先決定,暫停出貨給中國,集邦科技認為,此舉雖然可能流失部分中國客戶,但預期可透過其他客戶彌補,對其先進製程產能利用率的影響有限。

據《金融時報》報導,台積電(2330.TW)本周告知中國客戶,從本周一(11月11日)開始不再使用7奈米或以下的先進製程,來為其製造AI晶片;未來中國客戶的開案需求,都將提案給美國政府審核。此前,在華為的AI產品中被發現有台積電製造的痕跡,公司已主動通報美國商務部並正接受調查。

知情人士表示,台積電選擇此時加嚴審查,一方面是為了回應調查,二方面是想趕在美國現任總統拜登結束任期前,開始應對美國對中的監管規則變化。

集邦科技觀察台積電製程營收分佈情形表示,2024年前三季,先進製程占比67%;不過7/6nm、5/4nm及3nm目前主要客戶皆為歐美系及台系客戶,因此即使該審查發酵,雖然可能流失部分中國客戶,但預期可透過其他客戶彌補,對其先進製程產能利用率的影響有限。

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台積電區域營收占比分佈圖,內圈為2023年第三季,外圈為2024年第三季。(集邦科技提供)

從區域營收佔比分析,台積2023全年和2024年前三季來自中國的營收占比,穩定在11%至13%。若本次先進製程審查擴大或有客戶遭列入實體清單,影響中國AI相關IC設計公司、IP公司,甚至第三方設計服務或其他在台積的先進製程開案、流片及量產業務,預估可能影響公司整體5%至8%的營收表現,不容忽略。然而,由於全球AI晶片需求強勁,加上台積對先進製程客戶的漲價即將生效,可望能稀釋部分衝擊。

對於此事,台積向風傳媒回應,「不評論市場傳聞」,「一向致力於遵循所有可適用的法令與法規,包括可適用之出口管制法規。」

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