台股強彈2500點!8月還有2件大事 法人指這族群將成漲勢領頭羊

【記者呂承哲/台北報導】最好劇本出現!美國7月零售銷售數據顯示消費者支出依然強勁,上周初領失業救濟金的人數意外下降,美國7月CPI及核心CPI雙雙延續放緩,7月核心PPI年增率由 3.0%降至2.4%,緩解了對全球最大經濟體即將陷入衰退的擔憂,使得費半指數近一周大漲9.4%,接下來市場將預期Fed在9月啟動降息。

全球股市結束8月初的大幅震盪修正後,加權指數自低點反彈已超過2500點,從波段強勢反彈至月線,短線震盪難免,財報亮眼之強勢族群有望擔任下波台股回升的領頭羊。

日盛投信台股投資研究團隊表示,8月下旬市場將焦點放在Jackson Hole全球央行年會與NVDA財報發布兩項事件。8/22~24將舉行Jackson Hole全球央行年會,今年會議主題聚焦重新評估貨幣政策的有效性和傳導性,面對8月以來市場氛圍急遽變化下風險性資產大幅修正,投資人關注Fed加速降息可能,關注年會上Fed主席Powell演講內容是否釋出更多寬鬆線索,將牽動市場動向及9月Fed決策。而美國時間8月28日NVDA財報公布及釋出未來展望,亦是市場關注焦點。

日盛投信台股投資研究團隊指出,觀察台股整體AI相關電子股基本面變化不大,AI產業持續高速發展,資本支出展望樂觀,科技股修正告一段落後可望回歸基本面評價。

2Q24 財報中,多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升,係因產品組合優化、匯率有利,而全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器,不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升。此外,蘋果新機將於9月,相關供應鏈8月起進入出貨旺季,相關概念股可觀察。

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