台股表現優於多數新興國家 退撫基金今年獲利豐

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台股今年以來的表現優於多數新興國家(示意圖/達志影像)
台股今年以來的表現優於多數新興國家(示意圖/達志影像)

退撫基金今天公布投資績效,今年台股受疫情干擾相對較低,表現優於多數新興國家股市,今年截至7月底止,整體基金獲利568.89億元,報酬率達8.52%,優於年度運用計畫所訂的報酬。退撫基金表示,將持續關注疫情發展及金融情勢變化,適時調整資產配置及投資策略,以維持基金長期收益穩定。 

退撫基金因資產配置及操作得宜,今年截至7月底的投資報酬率為8.52%。108年、109年也分別有10.62%及8.46%,均大幅優於年度運用計畫預定。 

退撫基金指出,近10年以來,除100年、104年及107年分別受歐債危機、全球經濟復甦不如預期及中美貿易戰紛爭等因素衝擊,全球股市大幅修正,基金績效表現不如預期外,其他年度表現均優於預定報酬率。 

若以109年12月31日為基準日,近3、5、10年的加權平均報酬率分別為6.01%、5.90%、4.36%,也都高於預期,績效表現穩健良好。 

退撫基金強調,基金管理委員會投資流程極為嚴謹,對於各投資項目之運用,除依據年度基金運用計畫辦理外,分別成立投資諮詢小組、投資策略小組及投資執行小組,定期或不定期召開會議,作成投資參考及決策並據以執行。 

針對委託經營部分,退撫基金也已強化現行稽核作業,並要求受託機構遵循契約規範及加強內部控制,若有績效未如預期或風險控管不佳,為確保基金的權益,得依契約規定提前終止契約。 

退撫基金強調,面對瞬息萬變的金融環境,退撫基金將以多元化、國際化及風險分散為原則的投資策略,規劃資產配置於資本利得型、固定收益型及另類投資型運用項目,並分散於國內外金融市場,不會偏重於單一資產類別。未來仍將持續關注疫情發展及金融情勢變化,適時調整資產配置及投資策略,以維持基金長期收益穩定。

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