台股電子交投熱法人曝布局策略：以微笑曲線來找機會

鉅亨網記者陳于晴台北

2024年10月19日下午11:50

在台積電法說報喜加持下，台股電子交投熱絡，周線連二紅，安聯投信台股團隊表示，整體而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。以電子族群為例，可以微笑曲線來看布局機會，其中組裝概念可以成長態勢相對明朗的下游為主，品牌或先進製程則以上游龍頭為主。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會啟動降息後，部分不確定干擾雜音消彌，穩定市場信心，加上 9 月零售銷售數據優於預期、暗示美國消費者狀態仍強，以及重要法說發表樂觀展望，半導體族群受激勵，支撐美股樂觀氣氛。

安聯投信台股團隊表示，據近期供應鏈訪談表示，NVidia 雖仍處於新舊晶片交替期，但 Hopper 系列晶片需求優於預期，下游組裝廠下半年營收持續上修，而新一代 GB 系列產品目前測試順利，預計 11 月將陸續進入量產，雖對相關供應鏈今年獲利貢獻有限，但可望讓傳統淡季的明年上半年出現淡季不淡，尤其經過評價修正及籌碼沉澱後，預期將是第四季帶動台股走勢的關鍵族群。

安聯投信台股團隊表示，除 AI 供應鏈可望在第四季繳出亮麗財報外，市場雖對於今年 Apple 新款 iPhone 等待時間縮短而對銷售懷有疑慮，但主要應是今年生產良率遠優於過往，充足備貨足以支應終端需求，故預期 Apple 公布財報時可望優於市場預期。

另方面，Apple Intelligence 將陸續於各地區落地及 2025 年上半年可能推出的新款低價機種，預期應有助於拉長 iPhone 銷售熱度，促使 AI 應用實質落地，有利於台股電子族群上攻，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力將成為選股績效關鍵。

至於在其他關注方向上，安聯投信台股團隊表示，雖然美國大選仍時有雜音干擾市場，有待選情確定，不過選後應是正面看待。

民視·
意想不到！最強金雞母金控存股王是它
財經中心／綜合報導台灣有不少存股族，習慣定期定額投資，根據證交所最新公布，今年10月定期定額交易戶數統計排行月報表，第一名是台積電，第二名是兆豐金，擁有官股的兆豐金榮登金控存股王，是投資人眼中，最強金雞母。
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FTNN新聞網·
00878刪除股現形？「這檔」權重被華碩反超　4天遭砍1.8萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導擁有150萬股民的台股「國民ETF」國泰永續高股息（00878），其追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」近期進入例行指數...
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時報資訊·
《大陸產業》價格戰殺到見骨陸記憶體砍價50％同業崩潰
【時報-台北電】近年大陸市場慘烈的價格戰，如今也「捲」到記憶體晶片產業，讓美、韓企業直冒冷汗。由於先進半導體技術與設備受到美國政府制裁，大陸轉而積極發展半導體成熟製程與記憶體晶片，近期更傳出龍頭業者長鑫存儲、福建晉華擴大產能，價格甚至比美光、三星及SK海力士還低50％，而且短期內價格戰看不到止血跡象。綜合外媒報導，一般說起大陸的「內捲」價格戰，基本套路大致是企業透過政府補貼與政策支持，大規模生產後再削價競爭，以此逼退競爭者，但市場也往往被做爛，早期可見諸於鋼鐵、塑化，太陽能，近年則波及面板、電動車、電池等，如今這股「內捲」大潮襲向半導體成熟製程與記憶體。在美國制裁與大陸政府大力支持下，大陸的記憶體晶片產業近年成長快速。企業資訊平台資料顯示，2023年大陸記憶體晶片企業註冊量達8,008家，年增42％。記憶體企業註冊量快速增長反映出在美中科技戰背景下，透過實現國產替代，大陸晶片產業的潛力和市場需求正逐步釋放。譬如，總部位於合肥的大陸DRAM龍頭長鑫存儲，其產能已經從2022年的每月7萬片晶圓，飆升至今年的每月20萬片晶圓，大幅成長將近兩倍，該公司的目標是在未來幾年將產量提高到每月3
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FTNN新聞網·
秒填息完連跌2日！00929向下走勢「是福是禍？」　今成交量近6萬張
[FTNN新聞網]記者李惠婷／台北報導台股今（21）日跌132.7點、跌幅0.58%收22555.66點，成交金額3486.92億元。月月配ETF復華台灣科技優息（00929）19日搭上台股...
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Yahoo奇摩股市·
抽中一張賺8.4萬元 LINEPay新股申購11/25日開跑
台灣第一大行動支付業LINEPay（連加網路，興櫃代號7722）興櫃轉上市前，將於11月29日辦理公開承銷抽籤，新股申購25日開跑，計1748張承銷，每人可申購1張，承銷價508元，以興櫃價21日收盤均價592元計算，抽中一張最高可賺8.4萬元，報酬率為16.5%。
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Yahoo奇摩股市·
【Yahoo早盤】台股開盤強彈逾300點分析師黃紫東：大盤止穩個股表現
市場消化輝達（Nvidia）財報，美股四大指數震盪齊收紅，帶動今（22）日台股開盤強彈逾300點，來到22,890.27點左右。運達投顧操盤經理人黃紫東開盤後受訪表示，若今守住跳空缺口，就算是穩健的多方結構，而今日的反彈還不至於形成大反攻，且由於12月是外資休假，接下來恐難等到外資積極的買盤，因此現階段是「大盤止穩、個股表現」的環境。
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數位時代·
輝達Q3財報出爐！營收飆1.14兆，AI晶片、車用晶片⋯都賺錢，為何華爾街不太滿意？
輝達Q3財報出爐！營收達近351億美元（約新台幣1.14兆元）年增94%。但盤後股價先跌後慢慢收斂。投資人哪裡不滿意？
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中央社·
新青安房貸10月受理不到5千戶創上路以來次低
（中央社記者張璦台北21日電）財政部今天公布新青安房貸10月統計，受理戶數4599戶，為新青安去年8月上路以來次低水準，月減約18.81%，連續第5個月落入月減局面，主因公股行庫持續消化已核貸案件，加上新青安假性需求漸漸消退所致。
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三立新聞網 setn.com·
輝達財報亮眼股價卻崩跌！陸行之嘆「投資人染AI毒癮」：憂台積電受波及
AI領頭羊輝達（Nvidia）週三（20日）發布Q3財報後，營收與利潤都超出市場預期，同時也超出財測。對此，知名半導體分析師陸行之今（21）日發文表示，分析師和投資人好像被餵毒，對AI晶片投資預期很高，沒有10個百分點的跳動就不夠興奮，感嘆公司會越來越難為，也擔心倘若AI熱潮過了之後，恐將把台積電拖下水。（周宸妘）
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TVBS新聞網·
抽中賺8萬！LINE Pay轉上市11／25起申購　一張要50.8萬
台灣第一大行動支付業者LINE Pay（7722）將於11月25日至27日展開為期3天的新股申購，每股承銷價格為508元，民眾最多可申購1張，總計釋出1748張，預計11月29日抽籤，12月5日正式掛牌上市。以昨（21）日興櫃收盤價592元計算，若抽中一張，最高可獲利8.4萬元，報酬率高達16.5%。
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今日新聞NOWnews·
市場靜待輝達財報揭曉　美股主指漲跌互見
[NOWnews今日新聞]投資人憂心俄烏戰爭可能升級的同時，科技巨擘輝達（Nvidia）財報公布之前，市場也保持謹慎，美股週三（20日）收盤互有漲跌，主要指數大多收黑。道瓊工業指數先跌後回升，至收市漲...
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三立新聞網 setn.com·
鐵粉再加碼！台積電跌　中環狂砸3.3億逆勢買進　持股升至720張
台積電（2330）再度成為市場焦點，中環電子（2323）最新公告，於10月30日至11月20日間，斥資3.3億元加碼台積電315張，每股均價1,049.89元，累計持有台積電達720張，總價值突破7.29億元，市場戲稱中環簡直是台積電鐵粉，持股比例雖僅0.003%，但布局規模不容小覷。
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FTNN新聞網·
申購抽抽樂最後一天！台灣虎航29日轉上市　1790張抽中賺3.4萬「報酬率逾8成」
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導申購最後一天！華航（2610）集團子公司台灣虎航，即將從創新板轉上市，上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購...
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Yahoo奇摩股市·
【皇家可口法說】曠世奇派賣破13億支！11/26登興櫃明年營運雙位數成長
南僑投控子公司皇家可口（7791）即將在11月26日登錄興櫃，今（20）日舉辦上市前業績發表會，會中表示，在時序進入下半年，看好營運展望持續樂觀，總經理高長慶預估明年仍有雙位數成長。
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Yahoo奇摩股市·
抽中一張賺3萬元！虎航有89萬人搶新股抽籤下周一揭曉中籤率千人中2人
抽中一張有機會賺3萬元！國內廉航台灣虎航（6757）下周一將正式辦理新股抽籤，昨天申購截至最終有89萬2580件合格件數，要抽1790張，中籤率0.2%，等於1000人中只有2個人會抽中。今天虎航開盤後股價反彈2%，重回74元附近，與承銷價40元有34元的差距。
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TVBS新聞網·
台積電董事會明年首赴美舉行　劉鏡清證實：已接獲通知
國發會主委、同時也是台積電董事之一的劉鏡清21日在立法院表示，他已接獲明年2月10日赴美參加台積電董事會的通知。這印證了業界的傳言屬實，台積電董事會自成立37年以來，明年第一季將首度移師美國召開，應與美國新總統川普上任及台積電美國廠量產有關，也可讓董事們實地了解新廠的運轉狀況。
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CTWANT·
PCB重返8千億1／載板產業大病初癒　三雄加碼投資560億樂喊「明年營運拚新高」
[周刊王CTWANT] 日前台灣電路板協會（TPCA）發布數據，台灣PCB業海內外總產值今年將達8337億元，年增8.3％，這是從2022年攀上9000億元高峰，隔年衰退跌落8000億元後的一大觸底反彈喜訊。今年十月底登場的第25屆「TPCA Show2024」，CTWANT記者採訪PCB三雄，臻鼎、欣興（3037）、景碩（3189）...
FTNN新聞網·
長老盯00940換股！3天砍近5千張　「這檔」連5漲被提款861萬
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（20）日跌160.44點，收22688.36點，跌幅0.70%。據《玩股網》統計，觀察昨日八大公股賣超ETF前十名，冠軍是元大台灣5...
工商時報·
國銀外幣存款爆量
對外出口持續回溫，加上新台幣貶多升少、與美元利差仍有段差距，推動國銀外幣存款餘額再衝高。金管會銀行局20日指出，今年出口持續回溫，挹注客戶營收，國銀外幣存款持續推升，今年前三季外幣存款增加7,903億元，遠高於去年同期增加的94億元，更是去年同期的84倍。
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今日新聞NOWnews·
台指期結算迎賣壓！台股收跌160點、失5日線
[NOWnews今日新聞]投資人靜待輝達財報結果，資金搶先卡位行情，激勵股價上漲近5%，連帶推動科技股的表現，美股四大指數昨（19）日漲多跌少，也激勵台北股市今（20）日持續走高，開盤上漲24.11點...

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