台股ETF第三條路！ 00938 重壓金融股、報酬率擊敗台股主動基金

聯準會降息預備啟動，美國總統大選和經濟衰退多空變化，台股持續震盪，投信業者看好台股明年企業獲利仍有17%的成長空間可期，趁勢再推新台股ETF商品，凱基投信推出00938 運用股東權益報酬率、控制波動、EPS本益比三策略，重壓金融股，這檔被稱為「00915親弟弟」回測近十年報酬率高達1144%，更勝台股主動基金的287%。

凱基台灣優選 30 ETF基金預定基金經理人施政廷表示， 台股深具長期投資價值，長期投資其實有第三條路可走，有望超越市值型、高股息的投資策略。從市場歷史數據回測結果顯示， 00938所追蹤的指數臺灣優選多因子 30 指數，自2007年至今，歷經市場6次多頭與5次空頭洗禮過後，繳出1,144%的累積報酬率，相較於台灣加權指數的427%、台灣高股息指數的349%。

00938以聚焦優質企業、控制投組波動、發現投資價值三大選股邏輯，從上市櫃市值前大企業中，依據指標嚴選經營效率，並依據成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業，更透過低波動排序與排除股價下跌波動高的標的，嚴控下檔風險。

00938所追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，相較能比大盤得以表現出更高的勝率與較佳的長期報酬，以目前類股比重來看，金融占比達54%、電子39%、傳產6%。

其十大成分股分別為鴻海、富邦金、聯電、中信金、兆豐金、元大金、第一金、永豐金、開發金、華南金。00938每年5月及11月調整成分股，採取季分配機制，發行價15元，預計10月2日開始募集

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