台股ETF黑馬 00929屢創紀錄

去年台股ETF大放異彩規模續攀新高，其中最大黑馬－復華台灣科技優息（00929）自掛牌交易以來受到台股投資人青睞，規模僅在上市交易後150天就突破千億創下紀錄，發行單位數更超越元大高股息（0056）。

根據投信投顧公會截至2023年底統計，台股ETF（不含槓反）規模達1.4兆元，由於台股及電子股今年來仍維持偏多格局，00929吸引資金持續流入，Cmoney截至1月19日統計，該ETF累計發行單位數達76.4億個受益權單位，超越0056的72億個，市值規模則來到1407億元。受益人數部分，根據臺灣集中保管結算所截至1月19日統計，00929總受益人數已達58.7萬人。

為因應00929後續的成長空間，復華投信自去年底進行該ETF的追蹤指數編製規則修改，以進一步優化表現。復華投信表示，成分股維持每年6月調整1次，另外新增3次於每年3、9、12月進行權重定期審查，以避免個別成分股觸及發行公司股數10％的上限、造成ETF偏離指數的現象。去年底已進行首次調整，40檔成分股中的小型股比例下降、中大型股權重上升，有利於存股族長期投資。

在指數編製規則修改後，根據臺灣指數公司及彭博資訊截至2023年11月30日統計顯示，00929追蹤指數－臺灣科技優息指數過去5年平均股息殖利率達8.4％，累積報酬率223.6％、報酬風險比1.54，皆優於臺灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數等主要高股息指標以及臺灣加權指數。

針對金管會最新訂定平準金原則，復華投信表示，00929掛牌以來的配息均低於追蹤指數配息率，並已訂定ETF單位數變化與動用收益平準金標準，且00929使用收益平準金之占比，未高於收益平準金占可分配收益之比例，目前對00929的配息沒有影響。

此外，為了提供投資人更便捷的訊息接收管道，復華投信新版ETF數位平台正式上線，即日起投資人可於線上辦理「ETF收益分配電子通知書」與「ETF配息帳號的變更」，1分鐘即可搞定，詳情詳見官網說明。

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