合勤控、明泰 多軍鳴鼓上攻

美國基建法案砸下逾420億美元打造全美高速網路，印度電信商也加速5G基地台建置，網通族群利多爆發，加上人工智慧（AI）及雲端應用需求帶動800G規格加速打入市場，推升合勤控（3704）、明泰（3380）營運動能，網通族群吸引多方買盤聚焦。

網通族群8月業績火燙，在7月基期偏低下，網通大廠合勤控、明泰營收均較前月回溫，合勤控8月營收26.21億元，月增33.27％，明泰8月營收則達18.77億元，月增15.33％。

本國投顧指出，合勤控全年營運谷底恐出現在今年第三季，惟隨客戶開始回補庫存，及國防部標案將於第四季認列，營收與獲利預期可望呈現季增；而展望2024年，營收與獲利也均有成長轉機，將投資評等上調至買進。

至於明泰，雖市場初估第三季恐尚未完全解除來自客戶調節庫存壓力。

法人看好，北美客戶需求2024年將逐漸回溫，明泰400G產品出貨可望持續成長，下一代800G產品則亦可望逐步增加出貨量，加上低軌道衛星相關產品也持續增量成長，在客戶組成持續改善下，將有助提升公司毛利率表現。

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