回顧併購10年有6大趨勢 投資中國意願降

▲回顧台灣近10年併購市場,共有6大趨勢,其中包括對中國投資意願下降,台商出走尋覓新方向,歐洲及東南亞異軍突起,透過策略結盟以打造完整生態系等。(圖/台灣併購與私募股權協會提供)
▲回顧台灣近10年併購市場,共有6大趨勢,其中包括對中國投資意願下降,台商出走尋覓新方向,歐洲及東南亞異軍突起,透過策略結盟以打造完整生態系等。(圖/台灣併購與私募股權協會提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣併購與私募股權協會發布「台灣併購市場10年回顧」,與10年前相比,台灣企業已積極走出台灣市場,不斷透過併購海內外標的公司,達成策略聯盟、互補競爭優勢、轉型升級和搶占市場先機等目標。回顧台灣近10年併購市場,共有6大趨勢,其中包括對中國投資意願下降,台商出走尋覓新方向,歐洲及東南亞異軍突起,透過策略結盟以打造完整生態系等。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會共同籌備《台灣併購白皮書》系列已邁入第10年,這次也發布「台灣併購市場10年回顧」。回顧台灣近10年併購市場,共有6大趨勢:

1.併購件數翻倍成長(從2013年的61件成長到2023年的131件),海外併購日益積極。

2.對中國投資意願下降,台商出走尋覓新方向。

3.歐洲及東南亞異軍突起,為台灣企業海外併購的熱門選項。

4.TMT(科技、媒體與電信產業)與金融業,台灣灣併購投資市場的指標性產業

5.透過策略結盟以打造完整生態系,互補各自競爭優勢。

6.台灣企業積極透過併購升級轉型,搶占市場先機。

普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出,依據PwC Taiwan的《2024台灣企業領袖調查報告》顯示,76%臺灣企業領袖認為企業需在10年內轉型,才能維持獲利性,顯著高於全球的45%,顯示出臺灣企業對未來生存能力擔憂加劇,越來越多企業領袖思考如何轉型。

當所有競爭者都在持續轉型時,此刻最重要的不僅是轉型,而是需要更全面「重塑」。不論是透過策略聯盟、產業控股或企業創投等創造生態圈,或是透過併購策略布局新應用技術、切入新市場或提供整合性解決方案,方能為未來十年成就新的成長曲線與達成永續發展。

為洞悉台灣企業對併購關鍵議題的看法,今年併購白皮書共蒐集208份問卷調查,調查對象包括產業公司、私募創投和服務機構,瞭解台灣企業對併購市場未來展望,以及對於併購後整合關鍵的看法。

併購市場未來展望:

1.逾7成台灣企業看多2024年的併購市場,更有逾5成認為併購金額將顯著提高。

2.東南亞併購熱潮不減,日本躍居第2大台灣企業偏好併購地區。

3.台灣企業預期的併購交易金額,仍以美金5仟萬元以下為主,並取得被併購標的控制權以主導經營。

4. ESG績效好壞雖不會直接導致併購交易終止,然而將直接影響估值及交易條件。

併購後整合關鍵發現:

1.台灣企業仍有半數於盡職調查期間甚至更晚才構思併購後整合計畫,建議及早思考併購後整合策略才能發揮綜效。

2.近7成台灣企業認為併購中,人才扮演舉足輕重的地位,更有逾8成認為人才留任為併購案最重要的議題之一。

3.除設立明確整合目標及計劃、尊重被併購公司原營運模式及成立專職併購後整合小組外,過半台灣企業以員工激勵方案達成人才整合,顯示台灣企業愈趨重視人才議題。

4.多數台灣企業認為「營收增加綜效」、「企業文化融合」仍是做好併購案最難之處,改善營運、商業及人力資源盡職調查將可大幅降低前後落差。

周容羽指出,在未來充滿不確定的挑戰與機遇下,鼓勵台灣企業勇於接受挑戰,透過進行併購案,快速地獲得所需的人才資源與所缺的資源,提升企業形象與市場認可度,提升營運效率與達成績效目標。不僅可幫助企業擴大規模與市場份額,更可以於人才、ESG與數位轉型等方面,依據自身需求來取得先機,有助於未來實現持續增長與創造價值。

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