國泰永續高股息ETF掛牌3周年 收盤價創新高

「國泰永續高股息ETF（00878），於2020年7月20日掛牌上市，至昨（20）日掛牌屆滿三周年。而其股價也在掛牌三周年之際來到21.43元（7/18收盤價），創下掛牌以來新高；觀察00878追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，截至7/18，近三年指數含息報酬指數達76.1%，勝過大盤的總報酬58.6%（2020/7/20~2023/7/18），百萬股民存股領息、也賺取優於大盤的超額報酬。

00878為國內首檔結合ESG與高股息的ETF，並首創台股ETF「季配息」機制，並納入收益平準金，也是台灣基金史上唯一受益人數達百萬人以上之基金！觀察去年台股震盪劇烈時，2022整年台股大盤含息報酬為-18.7%，同期00878所追蹤的指數其含息報酬為-8.8%；反觀今年以來台股強勢反彈，截至7/18，大盤含息報酬為25%，00878追蹤指數含息報酬來到39.5%，上漲動能更為強勁。

此外，截至7/14，基金規模來到2,199億，受益人數為102.9萬人，是國內規模最大且受益人數最多的ESG基金。根據投信投顧公會資料，截至6月底，境內ESG基金受益人數，其中有69%為00878股民，為永續理念與ESG投資工具在台灣的能見度及觸及度，做出顯著貢獻，且00878在2022年全年度費用率也是高股息ETF中最低者，因此獲得百萬股民廣泛認同。

基金經理人游日傑指出，00878的投資目標是在適度的股息做為下檔保護，並追求長期實質的總報酬成長，相較之下，是更貼近長期投資人需求的「存股型」高股息ETF，與市場上常見周轉率或行業集中度較高的交易型高股息ETF有明顯不同。游日傑補充，近期全球股市掀起AI熱潮。研調機構Trendforce指出，「AI伺服器需求進入爆發期」，預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%、多檔AI伺服器概念股，如緯創、廣達、光寶科、英業達等，皆為00878的成分股，也推動其市價創下掛牌以來新高。展望後市，隨著庫存調整接近尾聲，加上第三季電子股旺季來臨，有助於支撐台股下半年走勢。另以時序上觀察，00878預計將於7月底進行今年第三次除息評價，預計將於8月中旬進行除息，投資人若想參與下一次配息，近期也可伺機布局。