國泰證拔頭籌 以OSU發展海外IPO

(中央社記者田裕斌台北31日電)國泰金控旗下國泰證券宣布,國際證券業務分公司(OSU)取得Sea美國初次發行(IPO)在台灣的承銷權,創下本土券商以OSU擔任美股IPO承銷商的首例。

國泰證表示,主管機關在2014年開放OSU業務,國泰證不但是首批申辦的券商,更是首家以OSU承銷美國IPO案的本土券商。

國泰證指出,企業營運總部設於新加坡的Sea,由於前身是知名線上遊戲商Gerena,在美國紐約證交所IPO案是國際市場高度矚目的大型承銷案,首次公開發行股票籌資規模達10億美元,承銷價格每股15美元,在美東時間10月20日紐約證交所掛牌交易,股票代號SE,以10月30日收盤價估算,總市值約46.11億美元。

國泰證表示,Sea原名Garena,2017年4月更名為Sea,是一間控股公司,營運總部位於新加坡,市場涵蓋台灣、菲律賓、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼7個國家,最初以線上遊戲代理業務為主,2009年開始為知名熱門線上遊戲「英雄聯盟」(LoL)在亞洲的獨家代理商而聲名大噪。

Sea後續為服務玩家,陸續在2014年4月及2015年7月開放數位金融服務與電子商務等平台,目前Sea營運的3大主軸分別為桌面與行動遊戲平台Garena、數位金融服務平台Airpay及行動電子商務的Shopee。1061031