國際投資氛圍熱 印度、台灣、越南外資寵

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【記者柯安聰台北報導】美股再創新高,不過市場資金對亞股買盤分化,保德信投信指出,上週國際資金對亞股賣多買少,買超國家以印度的7.32億美元第1,其次是僅交易3日的台股,單周買超金額達3.19億美元,再來是越南的0.43億美元,相較之下,南韓股市失血6.35億美元最多,其他東協市場如泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞皆資金淨流出1億美元以內。

雖然沒有外資買盤全面共襄盛舉,保德信投信表示,亞股上週在內資的參與下,仍維持漲多跌少,漲勢最凌厲的以越南與台股的5.25%、3.41%名列冠亞軍,南韓、泰國、印尼週線也維持正報酬,累計年迄今亞股表現,則是與國際景氣高度連動的台股漲勢超過1成最突出,南韓股市8.15%漲幅緊追在後,而外資力挺的印度股市同期上漲6.57%名列第3,與越南股市上漲6.31%互為伯仲之間,泰國、印尼也雙雙上漲逾4%,僅有菲律賓與馬來西亞股市年迄今走跌。

不過就今年來的國際資金動向分析,外資對於亞洲股市主要仍站在賣方,保德信投信指出,年初以來僅有印度大獲近58億美元買盤支持,表現一枝獨秀,印尼股市也獲得近10億美元資金淨流入,其他亞股則全數失血,其中又以東北亞雙雄台韓股市分別失血超過52億美元、30億美元最甚。

PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信表示,美國股市多頭強勁,除市場預期看升,也同樣反應在經濟數據上,最新公布的美國1月零售銷售成長超出預期,工業生產連4個月改善,Markit公布2月採購經理人指數初值顯示,綜合PMI延續上月強勁表現,再創6年新高,服務業表現依舊活躍,雖然製造業小幅放緩,整體基本面數據依然強勁,加上疫苗接種樂觀預期,美國經濟復甦具備穩固基礎,吸引資金持續流向風險性資產,而與國際市場高度連動的台韓股市,在亞股中往往能率先受惠。

印度股市方面,PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信表示,印度政府近期批准近1220億盧比的金額併入PLI(Production Linked Incentive)獎勵計畫,該資金預計將提供能達到在地生產設備的國內外製造商現金補助,配合近期相關經濟數據走穩,有助於印度股匯市後市表現,並吸引國際資金買盤持續進駐。

另外值得留意的是中國股市,保德信中國品牌基金經理人許智洋指出,今年春節中國「就地過節」政策帶動消費數據勁揚,加上局部零星的疫情也逐步受到控制,春節期間(2月11日至17日)中國全國零售與餐飲銷售額高達8210億元人民幣,較去年大幅成長28.7%,其中又以家電、珠寶行業表現突出;在春節消費旺季帶動旅遊及白酒板塊強勢表現下,滬深300指數盤中改寫歷史新高。

許智洋認為,看好中國1月份社融信貸數據優於預期,市場流動性保持充沛,其次經濟成長將保持較強的態勢,而且從目前企業業績公布的情況來看,優於預期的公司數量佔56%,為近年高位,加上3月兩會召開前,基本面、政策及資金面利多加持下,有望支撐陸股後市表現。惟需要留意指數大漲並觸及歷史高點後的獲利了結賣壓。

至於今年來在亞股中表現最強勢的台股,保德信高成長基金經理人葉獻文表示,春節期間美股四大指數盤旋走高,激勵台股牛年首日就衝上萬六,開紅盤後再創新高,22日盤中又再度刷新歷史新高點位,展現萬象更新的氣勢,主因為近期全球新增病例趨緩跡象,以及美國新一輪財政紓困方案傳出正面發展等。另外,近期發生的日本東北地震、美國德州遭逢極端暴風雪等短期因素干擾,更深化全球對台灣電子供應鏈的需求。

葉獻文認為,2月以來外資對台股再度轉為買超,配合目前內外資資金行情持續,加權指數短、中期均線呈現多頭排列,加上此波上漲除了電子股及相關半導體龍頭領漲外,去年表現較溫和的傳產及金融亦同步向上,包括觀光與運輸類股強彈,再度展現健康類股輪動,後市持續看多台股表現。(自立電子報2021/2/22)