【圖解】信用卡新王者出現！中信銀擠下國泰世華、北富銀狂追玉山⋯最新版圖一次看

各大銀行最新信用卡財務揭露資訊出爐！國泰世華銀行因Costco聯名卡、遠東SOGO聯名卡等兩張神卡的動盪，丟失「發卡王」地位，單月剪卡量達334.4萬張，因此，今年8月流通卡數從千萬規模、跌落至719萬張到第二。中國信託銀行891萬張居冠；玉山銀行以711萬張暫居老三。

台北富邦銀行則挾著Costco聯名卡之姿，流通卡數來到701萬張，隨時可能都會超車玉山銀行、甚至國泰世華銀行；而星展銀行台灣正式整併花旗台灣消費金融業務，花旗信用卡也陸續換成星展信用卡，使得星展銀行流通卡數一步躍升至第六。

另在簽帳金額表現，中國信託銀行以605億元蟬聯「刷卡王」地位，也是所有銀行信用卡中，唯一刷超過600億元的紀錄，連續3個月稱霸；國泰世華銀行則以560億元位居第二。

值得注意的是，台北富邦銀行簽帳金額來到468億元，超越玉山銀行的442億元，可見在Costco聯名卡的加持之下，刷卡力道驚人；此外，星展銀行也因花旗信用卡的支持，單月刷出203億元，從排十名之外、一口氣竄升至第六。以下是2023年8月31日，「信用卡版圖解析」專題報導：

今年8月，有2張信用卡讓國泰世華銀行連霸5年「刷卡王寶座」，出現了動搖。首先是台北富邦銀行搶下Costco聯名卡，接著是遠東SOGO聯名卡合約到期。

這2張聯名卡都是國泰世華銀行的「強勢通路卡」，影響卡數達到330萬張，讓國泰世華銀行將在發卡、刷卡金額上從霸主地位退至第二。

業界形容就像是單月同時發生了2起大地震，震出全新的信用卡版圖。除了國泰世華銀行受影響外，信用卡市場還出現哪些板塊的移動？

板塊一：國泰世華銀行遇剪卡風暴，中國信託銀行虎視眈眈

觀察信用卡的業務情形有三大數據，分別是流通卡數、有效卡數、當月簽帳金額。原先國泰世華銀行屢獲「單月三冠王」成績，近一年度也取得「發卡王」、「刷卡王」霸主地位，如今將因剪卡風暴而有所變動。

根據各大銀行今年7月信用卡財務揭露資訊，流通卡數上國泰世華以1,041萬張居冠，第二名是中國信託銀行886萬張，雙方差距達155萬張；第三名則是玉山銀行707萬張。

另就有效卡數（最近6個月內有消費紀錄的信用卡）來看，截至今年7月，國泰世華同樣以660萬張居冠，其次是中國信託銀行561萬張，兩者僅差99萬張；第三名為玉山銀行475萬張。

然而，就在8月8日起，有270萬張國泰世華Costco聯名卡失效、8月15日之後，60萬張遠東SOGO聯名卡接連到期。

少了這兩張卡，國泰世華銀行流通卡數光是8月份就蒸發330萬張，整體數據可能會從千萬張跌至約700多萬，接下來是否被中國信託銀行、甚至是玉山銀行追過，就要看國泰CUBE卡轉換成效如何。

值得注意的是，就簽帳金額上，以往國泰世華銀行取得「刷卡王」地位，多數也來自於簽帳金額亮眼的Costco聯名卡。換言之，失去Costco聯名卡，等同失去競爭「刷卡王」的重要動力引擎，7月數據已提早輸給原本只有報稅季才會超車的中國信託銀行，未來國泰世華銀行簽帳金額的滑落情形，也將是市場觀察的指標之一。

綜觀而言，接下來霸主排名如何大洗牌，以及國泰世華銀行是否落居中國信託銀行、玉山銀行之後？銀行界人士認為，等9月中旬釋出最新8月份資料，就會開始見真章，目前以初見板塊鬆動的跡象來看，還要觀察CUBE卡更換後的開卡情形。

板塊二：台北富邦銀行先奔進前三，爭霸主地位

今年進入後疫情時代，實體消費、旅遊刷卡復甦，各家銀行信用卡鎖定通路戰場愈來愈明確，也陸續與潛在聯名團體洽談聯名卡合作。在信用卡霸主卡位戰，目前位居第四名、拿下Costco聯名卡的台北富邦銀行會有哪些布局，也受業界關注。

台北富邦銀行繼6月流通卡數擠下台新銀行、成為第四名之後，根據7月資料顯示，單月發卡量超過36萬張，流通卡數來到680萬張，有效卡數為443萬張，步步逼近市場排第三的玉山銀行。截至8月16日數據，富邦Costco聯名卡的發卡量已突破170萬張，寫台灣信用卡史上發卡速度最快紀錄，台北富邦銀行更喊出「全年新發卡數可望225萬張以上」的目標。

簽帳金額方面，在「刷卡王」國泰世華大失血後，台北富邦銀行因Costco聯名卡開始發酵，下半年有機會「大進補」擠進前三名。

由此推估，台北富邦銀行拿下Costco聯名卡發行權後，今年整體信用卡流通卡數、有效卡數、簽帳金額，將從原本全部位居第五，有機會來到卡數第三名、簽帳金額「坐四望三」的局面。

另觀察台北富邦銀行信用卡旗下產品，目前發行量最大的為富邦J卡，2019年迄今已突破190萬張。上市隔年就突破百萬卡量，是信用卡市場上首張百萬級別的銀行卡。

此外，搭配電商聯名的富邦momo卡，迄今發卡量也達92萬張，躍升為台灣第一電商卡，且活卡率高達9成，程度上也顯現出消費者在momo品牌的喜好程度。

考量到Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡的消費實力，以及富邦集團整合旗下電商、電信資源發展的「mo幣生態圈」逐日成熟，更不能小覷momo購物網近1,200萬名會員的持續辦卡量，現在又有Costco擁有超過300萬會員、續卡率90%的基礎，台北富邦銀行將是競爭「發卡王、刷卡王」霸主最有力的候選。

板塊三：星展併花旗「登第六」，挑戰正要開始

除了國泰世華銀行330萬張信用卡的「剪卡風暴」之外，今年8月的信用卡最大換卡潮中還有這一幕：星展銀行台灣正式整併花旗台灣消費金融業務。

花旗銀行8月12日結束台灣消費金融業務，包括旗下276萬張流通的信用卡，全由星展銀行台灣繼續提供信用卡服務。

就今年7月的信用卡資訊來看，星展銀行台灣流通卡數原本僅67.4萬張，甚至無法排前十；不過在今年8月開始承接花旗台灣276萬張信用卡後，整體流通卡數將突破300萬張。也就是說，星展銀行台灣將代替花旗台灣坐上第六名的位置，但發卡量有限，與第五名的台新銀行647萬張還有遙遠差距。

根據星展銀行的規劃，預期1年內、也就是2024年8月11日前，完成換發所有卡別的信用卡，並將在今年11月啟動「首波換卡潮」，同時向卡友承諾換卡原則，包括「同等級卡片類別轉換」、「聯名卡合作不變」、「原有花旗通路回饋不變」。

據了解，星展銀行提供比花旗信用卡還要更優惠的權益內容，並加碼耕耘航空哩程相關的飛行卡，同時與花旗信用卡長期合作夥伴的威秀影城、誠品書店展開後續合作。

通路聯名信用卡，為什麼「地位」如此特殊？

為什麼通路聯名信用卡，可以動搖信用卡版圖？

背後關鍵就在於，大型消費通路、商場會員有非常高的「忠誠度」，尤其Costco平均每位消費者單次消費金額較高，每年近7成營業額由聯名卡支付。

對於銀行而言，通路聯名信用卡既能保持會員忠誠度、又可以提高刷卡金額，因此，當信用卡用戶愈多，就能帶來簽帳手續費或循環利息等業務收益表現。

需注意的是，對消費者而言，雖然270萬名持有Costco聯名卡的民眾可以換發國泰世華銀行的CUBE卡，但Costco通路因會員制及信用卡獨家合作，其他信用卡並不能在Costco刷卡消費。換言之，廣大的Costco會員如果要在大賣場通路刷卡，仍要重辦一張富邦Costco聯名卡，就算國泰世華CUBE卡轉換率高，也抵擋不了富邦Costco聯名卡的來勢洶洶。

「這張CUBE卡提供的優惠，並不會比原來的聯名卡還差。」國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽強調，比起Costco聯名卡的獨家制，SOGO百貨專櫃不受限在SOGO聯名卡，國泰世華所有信用卡皆可以使用；當SOGO聯名卡換發CUBE卡後，SOGO累積點數也將續轉至CUBE小樹點，對消費者最大的差別，僅少了「SOGO百貨半小時停車優惠」。

消費者只在意回饋？信用卡用戶愈活躍，品牌商和銀行才能祭出更好的優惠

綜觀今年下半年信用卡排名發展，主要戰場集中在前段班，也就是國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行等前五名玩家。至於第六到第十名，包括星展銀行、聯邦銀行、永豐銀行、第一銀行、遠東銀行，目前看來變動不大。

儘管對多數消費者來說，信用卡回饋權益才是最重要的事，其實對銀行來說，當有效卡量、簽帳金額愈高，意味著信用卡用戶愈多，品牌商才有意願提供更多的行銷資源及合作活動，讓銀行端也能持續祭出吸引消費者的優惠，進而增加用戶數及會員，形成一個「正成長循環」的動能。

此外，用戶會員的消費帶來的行為數據，也能協助金融機構推動數位轉型，或是進一步發展更多元、更新穎的行銷科技，信用卡市場將可見到更多合作及產品組合。

延伸閱讀：富邦好市多卡上路，發卡量破165萬！祭出5％高回饋，策略是把人拉出Costco？

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責任編輯：錢玉紘

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