【基金講堂】ESG投資當紅 報酬穩但別期待暴漲

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近來ESG投資概念頻頻出現,這類基金通常波動小、報酬相對穩健。
近來ESG投資概念頻頻出現,這類基金通常波動小、報酬相對穩健。

從去年開始,市場上常常出現ESG永續投資相關基金的報導,許多人紛紛來問:這種基金是否為未來主流?此種基金到底有何優勢或奇特之處?

ESG是Environmental(環境)、Social(社會)、Governance(公司治理)3個指標的縮寫,簡單來說,就是衡量一間企業永續投資的概念,將之運用基金挑股或挑債上,就產生了ESG永續投資相關基金。

傳統的挑股或挑債方法,往往是用財報數據來觀察:公司財務體質是否健全?獲利是否良好?資金是否充足?負債是否合理?…但萬一財報數據作假,或製程不良(例如食安問題),那該公司股價肯定陷入巨大波動。為了降低這些風險,因此在傳統的挑股或挑債上,加入ESG分數,讓挑選的股票更符合安全、穩健、永續經營的體質。

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