外商投行3大獎項 高盛最大贏家

工商時報【記者張志榮╱台北報導】 外商投資銀行圈三大獎項－亞元雜誌（Asiamoney）、亞洲金融（FinanceAsia）、國際金融評論（IFR Asia）的2012年票選結果陸續出爐，共拿下國際金融評論「亞洲最佳銀行」等多項大獎的美商高盛堪稱是最大贏家。 至於由摩根大通銀行與野村國際證券共同承銷的4.66億美元TPK海外籌資案，由於採取「結合海外存託憑證（GDR）與海外可轉換公司債（ECB）」的彈性模式，讓人耳目一新，被國際金融評論選為「台灣最佳資本市場交易案」。 每年年底開始陸續公佈的「亞元雜誌」、「亞洲金融」、「國際金融評論」等票選結果，已被外商投資銀行圈視為「奧斯卡」等級的最高榮譽，排名的好壞，往往被企業列入來年進行資本市場與併購業務往來的參考指標。 以2012年為例，高盛不但拿下國際金融評論「亞洲最佳銀行」獎項，也同步拿下亞元雜誌與亞洲金融「亞洲最佳投資銀行」殊榮，由於高盛已連續3年拿下國際金融評論「亞洲最佳投資銀行」、連續2年拿下亞元雜誌「亞洲最佳投資銀行」與「最佳股票承銷投資銀行」大獎，在時機歹歹激烈競爭下，堪稱最大贏家。 此外，靠著海尼根收購星獅集團持有的亞太釀酒股權、阿里巴巴回購雅虎所持股份等指標性個案，高盛也拿下亞洲金融「亞洲最佳併購財務顧問」獎項，根據亞洲金融的說法，併購創意是高盛勝出主因。 論及創意，由摩根大通銀行與野村國際證券共同承銷的4.66億美元TPK海外籌資案之所以能夠勝出，關鍵在於兩大投行承銷團隊與F-TPK財務部門之間培養許久的合作默契。 此外，高盛去年在台灣投資銀行業務表現也相當亮眼，除了純股票籌資承銷外，去年相當熱門的鉅額交易（block trade）排名更是衝到第一。