外資逃殺賣超966億史上最大、台股跌千點單日最慘…科技股崩盤亞股全倒原因何在?為何止跌要看日圓
受國際股市拉回、科技股崩跌影響,台股周五(8/2)開低走低狂瀉千點,下跌1004.01點或4.43%,單日跌點創史上收盤最慘紀錄,跌幅也是史上第8大,指數收在21638.09點,不僅失守2萬2整數大關,再次跌破季線,權王台積電(2330)下跌57元或5.94%,滑落903元價位。
而亞股也是全部被打趴,日股跌最慘,跌幅最深來到近6%,指數重挫近2200點、最低來到35880點,韓股跌幅也超過3.7%,港股跌2.4%。
觀察三大法人合計賣超1231.59億元,其中外資賣超高達966.59億元、自營商也賣超380.14億元,投信則是買超115.14億元。
究竟投資人應該恐慌還是貪婪,專家分析,此波台股何時止跌要看日圓臉色。
外資單日賣超金額前十大
排名 | 日期 | 賣超金額(億元) |
1 | 2024/8/2 | 966.59 |
2 | 2021/2/26 | 944.17 |
3 | 2024/4/19 | 857.53 |
4 | 2024/7/26 | 846.46 |
5 | 2022/3/7 | 823.71 |
6 | 2024/1/17 | 782.23 |
7 | 2024/7/19 | 644.46 |
8 | 2007/7/27 | 623.98 |
9 | 2007/3/12 | 549.37 |
10 | 2020/3/9 | 545.59 |
今周刊整理
觀察台股過往單日最大跌點,今年4月19日收盤跌掉774.08點最多,當時盤中曾崩跌1009.32點,創史上盤中第二大跌點,而週五台股開低走低,一路下殺千點,單日跌點創史上收盤最慘紀錄,跌幅也是史上第8大,嚇壞許多投資人。
台股單日跌點史上前15大
日期 | 跌點 | 跌幅(%) | 指數收盤 | |
1 | 2024/8/2 | -1004.01 | -4.43 | 21638.09 |
2 | 2024/4/19 | -774.08 | -3.81 | 19527.12 |
3 | 2024/7/26 | -752.63 | -3.29 | 22119.21 |
4 | 2020/1/30 | -696.97 | -5.75 | 11421.74 |
5 | 2021/5/12 | -680.76 | -4.11 | 15902.37 |
6 | 2018/10/11 | -660.72 | -6.31 | 9806.11 |
7 | 2021/5/11 | -652.48 | -3.79 | 16583.13 |
8 | 2000/3/13 | -617.65 | -6.55 | 8811.95 |
9 | 1990/4/7 | -612.45 | -5.87 | 9828.22 |
10 | 2024/7/22 | -612.27 | -2.68 | 22256.99 |
11 | 2022/10/11 | -596.25 | -4.35 | 13106.03 |
12 | 1990/2/26 | -572.03 | -4.91 | 11086.63 |
13 | 2022/3/7 | -557.83 | -3.15 | 17178.69 |
14 | 1990/5/1 | -557.44 | -6.00 | 8734.93 |
15 | 1989/11/28 | -547.98 | -5.72 | 9040.09 |
今周刊製表
此外,若以台股加權指數「盤中」最大跌點來看,8月2日盤中一度走跌1005.88點的紀錄,排名史上第3位,僅次於在2021年5月12日盤中走跌1417.86點,以及2024年4月19日盤中走跌1009.32點的紀錄。
台股單日盤中跌點史上前15大
日期 | 盤中跌點 | 收盤跌幅(%) | 收盤價 | |
1 | 2021/05/12 | 1417.86 | -4.11 | 15902.37 |
2 | 2024/04/19 | 1009.32 | -3.81 | 19527.12 |
3 | 2024/08/02 | 1005.88 | -4.43 | 21638.09 |
4 | 2024/07/26 | 982.23 | -3.29 | 22119.21 |
5 | 2020/03/13 | 786.17 | -2.82 | 10128.87 |
6 | 2021/05/11 | 774.74 | -3.79 | 16583.13 |
7 | 2024/07/22 | 738.38 | -2.68 | 22256.99 |
8 | 2020/01/30 | 700.49 | -5.75 | 11421.74 |
9 | 2020/03/19 | 695.04 | -5.83 | 8681.34 |
10 | 2018/10/11 | 668.90 | -6.31 | 9806.11 |
11 | 2021/05/17 | 667.23 | -2.99 | 15353.89 |
12 | 2018/02/06 | 645.85 | -4.95 | 10404.00 |
13 | 1990/02/26 | 639.37 | -4.91 | 11086.63 |
14 | 2020/08/20 | 633.88 | -3.26 | 12362.64 |
15 | 1990/04/07 | 623.18 | -5.87 | 9828.22 |
資料來源:CMoney, 統計至2024/8/2
全球股市波動「聯準會降息前造成的大震盪」
對於台股周五電子、金融、傳產全族群都是一片綠油油,資深分析師許博傑淡定地指出:「還好啦,主要是今年台股漲太多、漲太兇了。」
他分析,觀察美國財報周的情況,只要第3季財測不好或甚至只是沒想像中好的企業,股票全都走跌,「但目前來看,總經面沒有太大問題、企業獲利也沒有下修、通膨慢慢降溫且沒有影響到就業率或失業率,市場大架構問題不大。」
對於近日國際市場出現較大的波動,許博傑認為這是聯準會在降息前造成的市場大震盪。他觀察指出,7月以來的大趨勢為日圓大幅升值,吸引資金進行套利操作,其它資產包括:股票、美元、油價、黃金、比特幣都被大賣,只有債市躲過一劫。
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台股何時可回穩:要看日圓臉色
也因此,他認為此波台股何時可回穩要看日圓臉色,「一但日圓匯率穩住了,後續股市就可能出現拉回後的反彈。」
另一個許博傑認為可以留意的指標則是量能與融資水位,「週五早盤台股預估交易量能大約僅4400億元到4600億元,在指數破底、量卻出不來的情況下,盤面整理的時間就會拉長。」
他回顧今年台股在1、4月有兩度點位殺到季線,但因為殺下去後都有低檔出大量的情況,因此很快就回穩。目前台股殺到季線卻沒有量,「投資人若做最壞的打算,如果不放量、指數彈不上去,台股有可能再往半年線靠攏。」
尤其,他認為外資現階段空單布局還有4萬1千多口、7月又賣超3000多億元,加上台幣一直走貶,這些都是籌碼面不佳的訊號。
台積電若回到半年線,或成「天上掉下來的禮物」
不過,以台積電來說,他認為基本面沒問題,若股價真的回到半年線,那肯定是「天上掉下來的禮物」。「儘管股價位在低檔價位的時間可能拉長,且目前台積電ADR與台股現貨的溢價縮小,顯示樂觀情緒被壓縮,但面對台積電與其他能見度相對高的AI族群類股,建議投資人還是要貪婪多於恐懼。」許博傑這樣建議。
在風險的部分,另一位熟悉台股市場的分析師則示警:「目前有一個爆點大家還沒有特別關注到,那就是『券商不限用途借貸』這項業務,現在除了融資餘額超過3千億元『券商不限用途借貸』規模也超過2000億元。」
儘管券商不限用途借貸規模衝上2千多億元並不算歷史新高,但也算是偏高水位,許多投資人是利用此管道,將手上的股票部位當作擔保品、向券商借錢,再把借來的錢投入市場買股,顯示市場有許多投資人信心高漲,若台股出現較深的回檔,這些資金是否將被迫殺出,值得密切觀察。
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ETF怎麼投資?指數往下都是買點、回到24000點就減碼
對於台股ETF投資人來說,許博傑認為指數往下都是買點、找機會加碼的時機,「但如果加碼後台股指數回到2萬4千點以上,那就是減碼時機。當然,如果下定決心要存股的投資人就另當別論。」
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