女股神報明牌暴跌40% 拒認錯嗆1句 散戶全炸鍋

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美國聯準會(FED)加速升息緊縮資金的態勢越發明確,近期美國科技股、中小型股走勢頗為疲弱。而這樣的總體經濟環境,也讓2020年靠著141%報酬率成名的女股神凱薩琳伍德(Cathie Wood)遇到困境,從去年開始不僅旗下方舟基金(ARKK)績效遠遠落後大盤,近期基金中不少個股股價更是已經腰斬,讓投資人間瀰漫起質疑情緒,伍德卻仍堅稱「市場是非理性」。

據悉,方舟基金喜歡投資中小型科技股、生技股尋求超額報酬(Alpha),因此2020年在低利率環境中有非常好的表現。但隨著2021年市場開始意識到通膨大舉升溫,市場資金開始往大型股、價值股轉移,方舟基金表現急遽反轉,總計2021年股價下跌24%,同期間標普500指數卻上漲25%,而近期方舟基金甚至跌勢加速,短短半個月股價跌幅就已經達15%。

對於基金疲弱的表現,伍德不得不出面受訪,並強調:「有時候市場仍然是非理性的,我要說的是,現在的情況就是非理性的,從去年的2月中開始,我們經歷了一段非常艱難的時期,我想讓你們知道,我和你們站在一起。」

針對方舟基金低迷的績效表現,StoneX分析師Vincent Delard表示,內部人士的拋售熱潮,以及缺乏買入的興致均令人堪憂,既然內部人士都不看好,投資者為何又要做多呢?而晨星全球ETF研究主管Ben Johnson也指出,內部人士交易數據似乎表明,伍德和方舟投資團隊對其持倉公司的信心,比這些公司的內部人士還要來得強烈。

有網友則在PTT分析,方舟基金的持股策略,主要是一部分買大型權值股追隨指數,再買流動性不好的小型股增加超額報酬(Alpha),且其小型股策略傾向越跌越買,因此在近期大型股與小型股走勢背離的行情中自然會備受考驗。

不少網友則留言:「2至3年後本夢比小型股不見得回得來」、「一檔基金報酬率虧損50%,肯定是管理者策略有大問題」、「這個策略歷年來資金收緊時玩死不少基金」、「賠錢就覺得被狙擊跟散戶有87%像」、「女韭菜,還是大顆的那種」、「木頭現在進場GG還有沒有救,趕快寫信給木頭開導一下」。

近來方舟基金績效有加速下跌的跡象。(圖/翻攝自ark-funds)
近來方舟基金績效有加速下跌的跡象。(圖/翻攝自ark-funds)

 

(封面示意圖/翻攝自ARK Inves YT)

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