女股神投資操作報酬率逾100% 持續看好這產業 等待股價爆發

張國蓮 攝影:張家禎
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單年度報酬率逾100%,是凱薩琳.伍德(Catherine Wood)創辦的方舟投資(ARK Invest)旗下5檔創新科技相關的主動式ETF於去(2020)年締造的績效,凱薩琳.伍德也因此被稱為女股神。

統一FANG+ ETF(00757)經理人袁永騰指出,方舟投資的好績效是因為看對長期趨勢,且能長期持有等待股價噴出。從2017年開始,方舟投資每年發布年度投資報告,近5年對人工智慧(AI)、深度學習、自駕車、電動車、機器人、生物科技等持續看好。

再從持股明細來看,「只要看好,持續一段時間買進且長期持有」的操作模式讓這5檔ETF過往績效不突出,直到去年重押的個股大漲,績效噴出,才引起市場高度關注。

袁永騰表示,「看對長期趨勢,抱緊等待,因此賺到大行情」的做法值得學習。在長期持有過程中,須定期確認趨勢是否如預期,但無須調整持股太多,股價短期波動也屬正常。只是,投資人不容易做到,原因是萌芽期企業獲利尚未跟上,股價波動太大,萌芽期到成長期的轉折也不容易判斷,因此常錯過成長期的股價加速上漲。袁永騰建議,最簡單的方式是挑選一檔能抓住長期趨勢中高速成長期的ETF。

以統一FANG+為例,其特色是關注高科技、獲利高成長且具一定市值與成交量(市場高關注)的個股,能夠成為成分股的標的,都是進入成長期、獲利與營收成長好、股價具爆發力,在市場上也具認同度。

更重要的是,該檔ETF每季檢視與調整,確保成分股均符合尖牙股條件,同時將10檔標的比例全部調回10%,具有再平衡效果,投資人不用擔心看錯趨勢與標的。

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