如果華為的逃生門被鎖死⋯⋯謝金河:2億支手機的市場落誰家?

謝金河
·3 分鐘 (閱讀時間)

上週四台股盤中重挫634點,有媒體說是中國在軍演,但軍演近來很頻繁,台股並沒有受到太大影響,而是華為的效應,造成台股與華為連結的供應鏈大受影響,造成的股價下跌所致,可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。


最明顯的是聯發科受到這個衝擊,股價從763元跌至551元,市值一下子蒸發逾三千億元,原因是聯發科4G手機晶片在華為市占率達50到54%,5G晶片占60到63%,從去年5月美國下禁令迄今,聯發科對華為出貨比重增加36%,高於高通的30%。如果這次川普下定決心要把華為的逃生門封死,這會影響華為一年大約2億支手機的出貨量。


接下來要思考的是華為的逃生門被鎖住,是不是就此退出江湖?川普有沒有能力對華為造成一槍斃命的效果?華為的手機及手機晶片廠海思有沒有活路?


二是物質不滅定律,如果華為果真被鎖喉,那麼2億支手機的市場會落誰家?到目前來看,小米似乎已挺身而出。今天小米股價大漲11.43%,股價創下21.75港元波段新高,小米從3月的9.2港元起漲,已經大漲一倍多,這兩天小米公布財報,第二季淨利44.98億人民幣,成長130.8%,小米的手機排在華為,三星,蘋果之後,高居全球第四,如果華為被鎖喉,中國市場將被小米,Oppo,Vivo刮分,小米可能是最大受益者。

最近相機鏡頭模組廠舜宇光學公布上半年浄利只有3.2億人民幣,衰退58%,除了舜宇,台灣的大立光也十分不理想,看起來華為力道正式減弱。


三是聯發科這回受到華為衝擊很大,如果華為力道減弱,剩下的中國手機品牌市場,聯發科必須更積極搶進。另一方面,蘋果一定卯足全力打入印度低價手機市場,蘋果要生產低價手機必須借助台灣代工廠商,這個時候,聯發科過去從未在蘋果供應鏈扮演任何角色,未來在印度低價手機市場,也許聯發科可以努力看看!

如果華為的逃生門被鎖死⋯⋯ 上週四台股盤中重挫634點,有媒體說是中國在軍演,但軍演近來很頻繁,台股並沒有受到太大影響,而是華為的效應,造成台股與華為連結的供應鏈大受影響,造成的股價下跌所致,可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。 最明顯...

由謝金河發佈於 2020年8月27日 星期四


更多今周刊文章
從書香門第到華人首富,90歲李嘉誠的傳承智慧:分家要在生前,不要死後讓孩子為錢鬧得連兄弟都沒法做
TikTok傳48小時內決定買主 沃爾瑪攜手微軟前與Google合作