宏碁無擔保可轉換公司債訂價25.72元 募集60億元
記者楊伶雯/台北報導
宏碁(2353)發行國內第二次無擔保可轉換公司債(CB),已在5月6日完成訂價,轉換價格為25.72元,溢價率109%,募集資金達60億元,主辦承銷商大華證券指出,宏碁無擔保可轉換公司債將在14日掛牌。
大華證券表示,宏碁這次為台灣最近5年來規模最大的無擔保可轉換公司債發行案,這次 籌資,將用於充實營運資金,可望為該公司營運成長挹注充裕的資金。
大華證指出,由於本債券票面利率為0%,到期贖回收益率也是0%,所以宏碁不僅掌握國內目前低成本的籌資環境優勢,且能避免立即造成股權稀釋。
大華證表示,自宏碁宣布籌資計畫後,吸引市場上許多外資及國內專業法人高度詢問,5月初詢價圈購獲得外資熱烈青睞,外資與法人的參與度超過7成,顯示外資及法人對宏碁未來營運深具信心。