寧德獲特斯拉大單 台廠間接受惠

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▲中國大陸寧德時代獲特斯拉大單,台廠新能源電動車概念股間接受惠。圖為鴻海MIH發表現場(圖/NOWnews資料照片)
▲中國大陸寧德時代獲特斯拉大單,台廠新能源電動車概念股間接受惠。圖為鴻海MIH發表現場(圖/NOWnews資料照片)

全球環境保護議題日益受到重視,各國也吹起新能源電動車風潮,電動車銷量逐漸增加,而中國大陸電動車電池大廠寧德時代6月底宣布,接獲特斯拉大單,顯示特斯拉搶攻中國市場大餅的決心,也凸顯電動車浪潮有多夯。而相關台廠新能源概念股也在這波間接受惠,專家認為,雖然台廠在電動車電池上著墨不多,但相關零組件很有優勢,因此中長期成長態勢不變。

外電報導,根據國際能源署的報告,儘管新冠肺炎讓全球經濟衰退,但2020年電動車銷售數字來到300萬輛,年增41%;也有機構預估,2021年全球電動車銷量將可成長4到5成,展望未來5到10年,預估全球電動車銷量將從目前的300萬台,提升到2025年的1100萬台、2030年則將達3100萬台,電動車滲透率也將從現在的4%左右,分別來到12%與31%。

電動車銷量逐漸成長,帶動了電動車的心臟,也就是電動車電池需求大增。中國大陸新能源電池龍頭寧德時代今(2021)年6月28日公告,與特斯拉簽訂協議,未來4年持續將向特斯拉提供鋰離子電池產品,展現特斯拉攻佔中國大陸市場的決心,也顯示新能源車火紅的程度。

對此,台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出,就是因為全球掀起電動車風潮,相關供應的材料與特殊金屬都是成長的態勢,而寧德時代接獲特斯拉大單,股價大漲,刺激市場利多消息,也讓台股新能源概念股間接受惠。

黃文清提到,台股電動車電池相關供應鏈廠商包括正負極材料的康普、美琪瑪、長園科、中橡、尚志、立凱-KY,以及中碳、永裕與榮炭。另外,隔離膜的明基材、電解液的聚和,與電池電源管理系統的精星都是這波電動車浪潮的關注個股。

「台廠在電動車領域上,優勢其實是相關的零組件,像是車用電子與晶片,與寧德時代走電池完全是不一樣的路。」他強調,台廠一直以來都以客製化、具彈性與靈活,或利基型產品為優勢,與寧德時代電池那種規格一樣,需大量產製的路是不一樣的,也因此台廠在電動車電池領域本來起步就較晚也較弱勢,但電池外的電動車相關供應鏈,台廠仍很有優勢與競爭力。

黃文清還提到,寧德時代以成本為考量,供應鏈應該大多是中國大陸本土廠商,其中有沒有一些訂單來到台廠仍未可知,但可以確定的是,台廠新能源電動車供應商,都在這波電動車浪潮下受惠。許多台廠將原有的汽車零組件,再往上推升成門檻較高的車用零組件,當中更有不少都是特斯拉供應商。

而提到電動車,鴻海近兩年提出MIH平台,目前已有1600家會員參與,黃文清則認為是好事一樁,鴻海本身製造能力就很強,現在拉幫結派,會員廠商發展電動車的同時也能透過平台擴展市場版圖。只是,要與世界其他車廠競爭,可能還需要一點時間發酵。

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