小心全球短缺危機 搶電 搶水 搶糧概念股竄出

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小心全球短缺危機 搶電 搶水 搶糧概念股竄出
小心全球短缺危機 搶電 搶水 搶糧概念股竄出

從2021年全球股市總市值分析,排名前10大公司中,美國公司就高達8家,再從排名的數量與內容來看,不僅從中看出全球熱門產業趨勢的改變,也看出企業實力的展現。

【文/孫嘉明

新冠疫情2020年在全球爆發,隨著供應鏈阻塞、生產受阻,汽車、科技產業都傳出缺晶片的消息,各國政府、廠商開始搶晶片、搶電子零組件,而除了缺晶片的問題之外,各國因應氣候變遷宣示降低碳排放,對於火力發電的限制與管控日益增加,做為替代能源的綠電持續建置,然受自然環境限制,缺電問題已逐漸浮現,因此,搶電或先行配置電力相關設備的需求將會持續升溫。

另外,同樣在氣候問題的影響,及全球人口與工業程度增加下,灌溉與工業缺水問題開始吸引市場注意,對於水資源與水資源的設備建置與搶購將轉向積極。缺水問題進而影響糧食生產,加上中國持續增加糧食庫存,進而推升糧價,這對於食品相關廠商的營運將會有助益。後續各國為提高糧食安全,對於糧食生產的投入將會加大力道,因此,糧食生產效率的提升將會是一個重點,肥料、作物保護相關產品的投入將會增加。

儲能設備需求將升溫

去年11月在格拉斯哥氣候協議後,全球各國對於減碳以緩解氣候變遷的方向日益明確,降低燃煤發電的使用成為一個必然趨勢,降低燃煤必然增加其他電力來源,為因應氣候變遷各國都積極建置乾淨能源。國內亦在風力、太陽能發電這兩個方向持續投入,去年開始政府推動的「用電大戶條款」正式上路,規定每月與台電的契約容量5000Kw(度)以上的用電大戶,5年內要使用契約容量10%的綠電,在政策上推動太陽能與風電的發展。

不過,太陽能與風電仍受限外部天然環境,如太陽能只能在日間發電,風力發電則會受到氣候變化影響,因此無法做為有效基載電力。另從中國的綠電發展經驗來看,去年年中在疫情的轉單下用電需求大增及其他多元的考量,在9月祭出限電措施,然觀察其發電結構,綠能發電量僅占發電量9%,但綠電的發電容量卻是占發電容量的19%,其中差異主要為電網建置與儲能設備建置不足所造成。

以他山之石攻錯,未來在減少燃煤發電的趨勢下,電力供應必定緊縮,因此,政府對電網的投入與維護將會投入更多的關注,另為配合綠能發展與用電穩定,政府與廠商對儲能設備的建置亦會更加積極,在此發展趨勢下,電纜與儲能設備的需求將持續增溫。其中,能源解決方案大廠台達電(2308)、工業電腦研華(2395)、後續將有望受惠。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/1/14 No.1284】