川普不爽台灣晶片!台股上周跌破月線 專家:關鍵在選後政策
美國總統大選倒數計時,候選人川普不只一次公開稱台灣偷走美國晶片、需支付保護費等言論,而台股受到這番談話影響,加上科技財報紛紛公佈,上週大跌568.37點,週線連二黑,單週跌幅-2.43%,平均日均量3611.59億元。專家認為,從美國雲端四大龍頭表現來看,明年將擴大AI的資本支出,反映市場的AI需求仍強勁,不過目前市場認為川普勝選機率大,後續還得觀察相關政策等影響及方向。
台股上周三大法人籌碼動態,僅有投信持續站在買方,單週加碼146.71億元,連續第22週買超,外資在連續買超3週之後,本週反手賣超453.26億元,自營商則是調節288.66億元,三大法人合計賣超595.20億元。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,台股觀望氣氛再起且缺乏主流族群,震盪走勢加劇,目前跌破月線但維持在季線與半年線之上,不過從美國雲端四大龍頭表現2025年將持續加大對於AI的資本支出,反映出市場對於AI需求仍相當強勁,預料選後將回歸基本面走勢,並展開第四季旺季行情。
此外,台積電毛利率、營收等數據也反映出AI帶動的先進製程、先進封裝需求續強,基本面無虞,黃新迪表示,在近期的回檔下,部分個股評價已來到具吸引力之價位,可伺機增持基本面佳、評價面合理類股,如封測、先進製程半導體材料等。不過,市場認為目前川普勝選機率較高,若未來川普真的勝出,後續則還要持續觀察晶片法案、中國半導體管制政策、關稅政策等變化與方向。
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