《川普再起》網通業分散地緣風險,是現在完成式

MoneyDJ新聞 2024-11-07 12:17:48 記者 羅毓嘉 報導

中美貿易戰延續多年,在大國角力、國家安全與保護主義背景下,網通產業作為資訊國安重要環節,可能進一步成為川普新政府的審視對象。幸而,台灣一線網通廠包括啟碁(6285)、中磊(5388)、智易(3596),乃至位處低軌衛星供應鏈的昇達科(3491)等企業,多年前已展開全球佈局、可說是「現在完成式」,靈活的供應鏈調度與生產管理能力,將成台系網通廠持續對美國網路基建、衛星產業供貨的後援。

川普這次以重塑「美國優先(America First)」的政見重返白宮,各界最關心的,無非是對於全球各重要產業出口至美國的關稅加徵議題。而在新一波風暴核心當中,川普以加徵60%關稅的目標劍指中國,就透露出未來美國對中國貿易可能更加強硬的態度。

過去,台系網通設備廠多循其他電子產業的路徑,以台灣、中國廠區分工核心研發與製造工作,不過,隨著台系網通大廠的業務觸角往北美、往歐洲,乃至近年來越來越受到重視的印度市場,將供應鏈短鏈化,並隨著與當地電信業者的合作程度加深,在海外分散據點,不只就近生產,對於當地市場客戶的軟硬體服務與共同開發工作,也有地利之便。中美貿易戰,只是進一步加速此一進程。

以國內網通設備龍頭廠啟碁為例,在亞洲就有台灣、中國、越南等製造據點,北美則是進一步擴張墨西哥與美國的佈局,在啟碁重要的歐洲市場,更是在英國、德國、波蘭、法國與西班牙都設有服務與技術支援據點。值得注意的是,啟碁2024年以來陸續放量生產的低軌衛星通訊組件,也因應北美衛星業者的要求分散供應鏈,據悉,啟碁的越南廠將肩負此一重責大任,足以滿足客戶的地緣政治風險管理要求。

而另一低軌衛星供應鏈廠商昇達科,也有著類似的佈局,昇達科越南和台灣的新廠即將於11月開始貢獻產能,將可為後續的訂單交付提供更大產能支持,同時昇達科還將接續展開泰國廠的建置,以應對未來數年客戶端的持續增長需求,藉此擴大在精密航太毫米波產品市場的競爭力。

中磊方面,則是多年來即長線佈局全球據點,不僅在台灣、中國、菲律賓設有研發中心,製造廠區更是廣布台灣、中國、菲律賓、墨西哥與印度,並都設有製造中心,足以支應全球客戶在不同地緣政治因素考量之下,所提出的生產據點要求。

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資料來源-MoneyDJ理財網