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《川普再起》美國產能擁先機，利基型砷化鎵廠有望受惠
MoneyDJ新聞 2024-11-08 13:01:13 記者 張以忠 報導
川普當選美國總統，美國製造再度成為議題，砷化鎵族群中，IET-KY(4971)以及環宇-KY(4991)產能在美國，有望同步受惠，其中IET-KY產品線包含美國高階軍工領域，預期在保護主義抬頭下，相關接單能見度可望更明確。
IET-KY目前產能都在美國，其中在銻化鎵產品線中，有交貨美國F-35戰鬥機紅外線所需磊晶片，屬於較為敏感的美國國防產品，且打入供應鏈後不容易被替換；由於川普在第一任期傾向加強國防相關投資，預期IET-KY後續產品能見度有望提高。
事實上IET-KY因應美國與國外客戶訂單成長，今年初公司增設一組銻化鎵機台(第3台)，讓交貨期縮短，預期今年銻化鎵產品營收增長幅度將超過其他磊晶產品線，同時新取得的多項國防合約，也有望逐步發酵。
供應鏈指出，原本台廠在美中對抗背景下，有左右逢源的接單機會，不過時至今日，在雙方對抗可能進一步升級的條件下，可能不容易再兩邊討好而是要選邊站。
環宇-KY原本透過投資常州承芯規劃拓展中國市場，不過在美國公司的身份下，目前已逐步降低對其持股，重心轉往美國以及非中地區。
環宇-KY目前美國廠4吋產能約1500片/月，6吋廠已加入生產行列，但規模尚小、擬逐步提升。整體而言，環宇-KY目前在美國具備3、4、6吋產品的生產能力。
環宇-KY今年以KGD(自有產品)動能最強，主要係資料中心客戶需求明顯提升所帶動，公司的產品主要是800G光模組，終端客戶是四大CSP雲端大廠，由於CSP對AI投資將進一步提升，預期對其明年相關貢獻有望進一步放大。
(圖:shutterstock)
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資料來源-MoneyDJ理財網
