手機市場回暖？2024 Q3 全球智慧型手機出貨量成長 2%，營收和平均售價創第三季歷史新高

2024 年第三季全球智慧型手機市場成長 2%，總出貨量達到 3.07 億支，並帶動全球智慧型手機營收年增 10%。隨著平均售價 (ASP) 上漲 7%，營收和平均售價雙雙創下第三季歷史新高。

三星在出貨量上依然位居全球第一，佔有 19% 的市場份額，而蘋果則在營收方面居冠，並創下單季出貨量、營收和平均售價的多項紀錄。小米則居全球第三，營收增速超越出貨量增長，而 OPPO 則位居第四，vivo 成為前五大品牌中成長最快的廠商。

根據 Counterpoint Research 的報告，全球智慧型手機市場已連續四季呈現年增走勢，主要歸功於整體經濟回暖以及消費者需求的回升。不過，資深分析師 Prachir Singh 指出，由於全球經濟壓力已逐漸消退，部分市場的需求基數正在趨於穩定。拉丁美洲、日本、東歐和東南亞的市場在第三季持續回溫，但西歐和中東非洲地區則因經濟復甦步調放緩和持續的地區衝突，導致消費者信心受挫，出現年減趨勢。

美國市場因換機需求創下歷史新低，第三季出貨量年減，而印度則提早備貨迎接節慶旺季，推動當地出貨量年增。中國市場則在華為復甦的助力下也呈現成長。

在全球出貨量成長趨緩的同時，智慧型手機的營收卻持續增長。蘋果於本季創下多項佳績，成為全球營收最高的品牌，市佔高達 43%。研究總監 Jeff Fieldhack 表示，iPhone 16 系列提前上市，並加強 Pro 版本的銷售比重，加上蘋果積極拓展非核心市場，為營收增長提供了動能。不過，美國市場 iPhone 16 銷量較前代有所下滑，顯示市場反應仍具挑戰。

三星的營收和出貨量則因印度和拉丁美洲市場的萎縮，年減 2%。小米的營收增長超過出貨量，主要受惠於小米 14 系列高階機型的帶動，小米甚至在 8 月一度成為全球銷售量第二高的品牌。vivo 本季成長最快，在中國和印度兩地的出貨量皆位居首位。

OPPO 的出貨量和營收在第三季出現年減，但隨著拉丁美洲和亞太地區需求回升，9 月銷量再次回到成長軌道。排名前五以外的品牌也同樣展現強勁成長，摩托羅拉更創下單季出貨量新高。

伴隨著各大品牌的營收成長，單價超過 400 美元的智慧型手機佔比在第三季上升了 2%。高端機型的市場需求提升，促使手機品牌重新考量其高端產品線及融資策略，預計此趨勢將在未來幾年內持續成長，2023 至 2028 年全球智慧型手機平均售價預計將以年均增長率 3% 的速度上升。

展望未來，研究總監 Tarun Pathak 指出，全球智慧型手機市場已趨於成熟，出貨量將在未來幾年內保持穩定。成長的動力主要來自於印度、中東非洲和東南亞等新興市場。隨著高端化趨勢持續，新技術如生成式 AI 和可摺疊手機的興起將推動平均售價成長，並隨著應用場景的增加和價格帶的擴展，到 2028 年具備生成式 AI 功能的手機出貨量預計將超過半數。

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